Brisanet (BRIT3) precifica IPO a R$ 13,92 por ação e movimenta R$ 1,4 bilhão

Companhia fixou o preço dos papéis no piso da faixa indicativa que ia até R$ 17,26 e estreia na B3 (B3SA3) na próxima quinta-feira, 29 de julho

A oferta inicial de ações (IPO) da provedora de serviços de internet Brisanet (BRIT3) saiu a R$ 13,92 reais por papel, segundo informações protocoladas na terça-feira (27) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia fixou o preço dos papéis no piso da faixa indicativa que ia até R$ 17,26.

Mediante a venda de 89.798.851 ações na oferta-base e o exercício do lote suplementar, de 13.469.827 ações, a transação movimentou, ao todo, R$ 1,435 bilhão.

A companhia estreia na B3 (B3SA3) na próxima quinta-feira, 29 de julho.

Segundo o prospecto preliminar encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia contava, em 30 de abril de 2021, com mais de 6.300 colaboradores, espalhados em 96 cidades no Nordeste do país e atua também, por meio da sua controlada Agility Telecom, que fornece serviços de internet sob o modelo de franquias para cerca de 140 mil clientes e já está presente em mais de 250 cidades no Nordeste do país, através de 94 franqueados.

Fundada há 22 anos, a empresa conta com mais de 14.400 km de infraestrutura de backbone (vias utilizadas para distribuir internet às demais redes), 150 Data Centers próprios e 35.100 km de cabos FTTH (“fiber-to-the-home”), com presença ampla e altamente capilarizada em 5 estados (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas).

No prospecto preliminar, a Brisanet informou que pretende usar os recursos da venda de ações novas para expandir sua rede e para aportar capital na Agility Telecom.

Em relação a receita operacional líquida, a companhia teve um crescimento expressivo nos últimos três anos. Em 2020, a receita operacional líquida alcançou R$ 471,8 milhões ante os R$ 214,9 milhões reportados em 2018.

Coordenam a oferta Santander (SANB11), XP, BTG Pactual (BPAC11) e UBS BB.