Ações da Ecorodovias (ECOR3) caem com anúncio de follow-on; Goldman Sachs mantém recomendação neutra

A operação prevê distribuição primária de 137.635.144 papéis e secundária de até 34.408.786 ações de titularidade da Primav Infraestrutura

Investing.com - As ações da Ecorodovias (SA:ECOR3) caíam 1,13% nesta sexta-feira (11) após a empresa anunciar uma oferta de ações com esforços restritos da ordem de R$ 2,3 bilhões, que espera precificar em 22 de junho.

Perto das 11h25, os papéis eram negociados a R$ 13,09, com alta acumulada de 4,8% nos últimos trinta dias e de 0,93% nas últimas 52 semanas.

A operação prevê distribuição primária de 137.635.144 papéis e secundária de até 34.408.786 ações de titularidade da Primav Infraestrutura (acionista vendedor), exclusivamente no âmbito da eventual colocação das ações adicionais.

A oferta, aprovada pelo conselho de administração da Ecorodovias na quarta-feira, tem como coordenadores BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e UBS BB (SA:BBAS3), de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quinta-feira.

Para os analistas do Goldman Sachs (NYSE:GS), em relatório, o potencial aumento de capital é um aspecto estratégico positivo, com a Ecorodovias podendo garantir uma fonte de financiamento em um contexto de macro cenário incerto e potenciais leilões de infraestrutura no Brasil.

Ainda assim, eles dizem continuar com a recomendação Neutra para o papel por verem setores mais atraentes do que as concessionárias de rodovias no momento.,