Desktop protocola pedido de IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

O prospecto preliminar foi divulgado ontem (20)

Na quarta-feira (19), a Desktop protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu pedido para realização de oferta pública inicial de ações (IPO). O prospecto preliminar foi divulgado ontem (20).

No texto, a empresa se apresenta como "uma das maiores plataformas de ISPs (Internet Service Provider ou Provedor de Serviços de Internet) do
Brasil, sendo a maior plataforma ISP do Estado de São Paulo, conforme dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)". A Desktop atua "majoritariamente no mercado de prestação de serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica de alta velocidade voltado para o consumidor pessoa física".

A oferta será primária - ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa — e secundária, quando os acionistas atuais vendem parte de suas ações.

Dentro do plano de negócios, a Desktop estabeleceu expansão orgânica "feita de forma seletiva, em regiões contínuas à operação atual, visando encontrar os projetos com melhor retorno sobre o investimento, em linha com o histórico da companhia" e a expansão complementar via crescimento inorgânico", através de aquisições de plataformas que (i) estejam posicionadas também em áreas contínuas as operações atuais da Desktop, com alto potencial de demanda e dentro do escopo do crescimento orgânico da companhia, (ii) que tenham comprovada capacidade de gerar crescimentos
orgânicos futuros para a Desktop, a partir da implantação do seu playbook operacional, e (iii) que tenham um padrão de qualidade de rede em linha com os padrões Desktop, possibilitando a efetiva e rápida integração de seus ativos e a captura de ganhos de sinergia expressivos".

Resultados

De janeiro a março deste ano, a Desktop reportou uma receita líquida de R$ 57,6 milhões ante R$ 35 milhões registrados nos três primeiros meses de 2020.

O EBITDA Ajustado ficou no patamar de R$ 21,6 milhões. No mesmo intervalo do ano passado, o valor foi calculado em R$ 8,3 milhões.

Coordenação

Coordenam a oferta Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e UBS-BB. 

A Makalu Partners, que administra a participação do controlador da Desktop (HIG Capital), também pode vender uma fatia de suas ações.