Apetite ao risco retorna no exterior e impulsiona Ibovespa Futuro, dólar cai

Por Gabriel Codas

Investing.com - No começo da sessão desta sexta-feira, o índice futuro do Ibovespa tem alta de 1,46% aos 97.615 pontos às 09h23, com o dólar cedendo 0,28% a R$ 5,36221. O mercado aponta para um dia positivo, com otimismo com o avanço na trégua comercial entre Estados Unidos e China, além das negociações na Europa para a aprovação de um pacote de 750 bilhões de euros de estímulo.

Apesar disso, os investidores são cautelosos sobre o ritmo de recuperação econômica devido à crise do coronavírus, além da questão geopolítica ainda hostil nas relações comerciais entre EUA e China.

No cenário interno, as atenções estão mais uma vez voltadas para Brasília e a constante crise política envolvendo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Principalmente depois da prisão do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, ontem em São Paulo.

- Cenário Interno

Pequenas empresas

Um programa de garantia de empréstimos de bancos para micro, pequenas e médias empresas deve entrar em vigor em julho, disse nesta quinta-feira o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano.

Chamado de Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), a ferramenta é uma tentativa do governo de fazer com que empreendedores impactados pelas medidas de quarentena contra o coronavírus tenham acesso a recursos para manter seus negócios, evitando demissões em massa.

“Estamos em conversa semanal com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para colocar isso de pé...Deve começar a rodar no começo do mês que vem”, disse Montezano durante conferência online promovida pela XP.

Agricultura

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou nesta quinta-feira que agricultores familiares que registraram prejuízos em função das secas recentes no país renegociem financiamentos contratados com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (FTRA).

As medidas detalhadas de crédito rural aprovadas pelo conselho ocorrem um dia após a divulgação do Plano Safra 2020/21 pelo governo federal.

De acordo com comunicado do órgão, produtores de municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa da seca ou estiagem poderão renegociar para até um ano após o vencimento as parcelas expiradas em 2020.

Coronavírus

O Brasil registrou nesta quinta-feira 22.765 novos casos de coronavírus, o que eleva o total no país para 978.142, além de mais 1.238 mortes, fazendo com que a contagem de óbitos atinja 47.748, informou o Ministério da Saúde, que apontou uma tendência de estabilização da epidemia.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de infecções e óbitos em decorrência da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,2 milhões de casos e 117 mil mortes, e pode superar na sexta-feira a emblemática marca de 1 milhão de casos confirmados da Covid-19.

Em comparação, o terceiro país do mundo com maior número de casos é a Rússia, com pouco mais de 560 mil infecções.

Pelo terceiro dia seguido o Brasil registrou mais de 1 mil óbitos em 24 horas, repetindo tendência das últimas semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, a epidemia se encaminha para uma estabilidade, ainda que com números altos.

- Cenário Externo

China

A autoridade aduaneira da China pediu que os exportadores de alimentos ao país assinem uma declaração de que seus produtos não estão contaminados pelo novo coronavírus, disseram três pessoas que receberam uma carta nesta sexta-feira.

A declaração, vista pela Reuters, pode ser um esforço da China para reduzir os testes adicionais realizados em alimentos importados na última semana e responsabilizar os exportadores por garantir a segurança de seus produtos, afirmou um importador de carne que assinou.

Ele se recusou a ser identificado devido à sensibilidade do problema.

Rússia

O banco central da Rússia reduziu sua principal taxa de juros para uma mínima recorde de 4,50% nesta sexta-feira, realizando um corte mais profundo do que o habitual, e disse que avaliará a necessidade de reduzir ainda mais o custo dos empréstimos em meio a baixos riscos inflacionários e uma economia em contração.

O corte de 100 pontos-base ficou em linha com uma pesquisa da Reuters que previa que o Banco da Rússia mencionaria a crise provocada pelo novo coronavírus e bloqueios que se seguiram.

“Se a situação se desenvolver de acordo com a previsão básica, o Banco da Rússia avaliará a necessidade de uma redução adicional nos juros nas próximas reuniões”, disse o banco central

Japão

O núcleo os preços ao consumidor no Japão caíram pelo segundo mês seguido em maio, reforçando as expectativas de deflação e levantando um desafio para as autoridades na batalha para reanimar a economia após a pandemia de coronavírus.

Os dados provavelmente irão complicar o trabalho do Banco do Japão de restaurar o crescimento e a inflação, com uma série de indicadores recentes sugerindo que o país está em sua pior queda econômica pós-guerra.

“Com a pandemia prejudicando a economia, existe uma boa chance de que o Japão possa cair em deflação. A pressão negativa sobre os preços deverá persistir durante este ano”, disse Yoshiki Shinke, economista-chefe do Instituto de Pesquisa da Vida Dai-ichi.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que inclui petróleo mas exclui os voláteis preços de energia, caiu 0,2% em maio sobre o ano anterior, mostraram dados do governo nesta sexta-feira.

União Europeia

Os líderes da União Europeia discutirão a proposta da Comissão Europeia de um pacote de recuperação de 750 bilhões de euros (US$ 840 bilhões) que inclui, de maneira controversa, subsídios de 500 bilhões de euros aos Estados membros, o que foi visto como um grande passo em direção a transferências fiscais mais formais dentro do bloco.

Eles também discutirão o novo quadro orçamentário plurianual da UE, o que obviamente significa que não há chance de grandes decisões na reunião, já que a UE invariavelmente discute essas questões ao longo de meses. No entanto, a música ambiente será importante, com líderes ansiosos para transmitir aos mercados e eleitores que levam a sério a gestão da crise atual.

BOLSAS INTERNACIONAIS

Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,55%, a 22.478 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,73%, a 24.643 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,96%, a 2.967 pontos.  O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,34%, a 4.098 pontos.

A sexta-feira é também positiva para os mercados de ações da Europa. Em Frankfurt, o DAX tem alta de 0,82% aos 12.382 pontos, com o FTSE, de Londres, somando 1,23% aos 6.300 pontos. Já e, Paris, o CAC avança 5.018 pontos.

Em Nova York, o contrato Dow Jones 30 Futuros subia 328 pontos ou 1,23%, enquanto o contrato de futuros do S&P 500 subia 1,08% e o Nasdaq 100 Futuros subia 0,96%.

COMMODITIES

A jornada que encerrou a semana foi marcada por uma leve valorização para os preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade chinesa de Dalian. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para o mês de setembro deste ano, somou 0,13% a 768,00 iuanes por tonelada, o que representa um ganho de 1 iuan em relação aos 767,00 iuanes de liquidação da véspera.

No mesmo sentido, mas com maior intensidade, a sessão teve como principal característica a valorização das cotações dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na bolsa de mercadorias de Xangai, também na China. O contrato de com mais liquidez, com entrega para outubro de 2020, avançou 41 iuanes para 3.645 iuanes para cada tonelada. Já o de janeiro de 2021, segundo mais negociado, ganhou 46 iuanes para 3.496 iuanes por tonelada.

O otimismo está presente nos negócios com o petróleo. Em Londres, o barril do tipo Brent tem valorização de 1,90%, ou US$ 0,80, a US$ 42,34. Já o WTI, referência negociada em Nova York, soma 2,57%, ou US$ 1,04, a US$ 39,87.

MERCADO CORPORATIVO

- XP

A XP Inc anuncia nesta sexta-feira a criação de dois fundos com foco em melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês), estratégia que contempla investimentos de 100 milhões de reais para fomentar novos fundos voltados para empresas brasileiras enquadradas no conceito.

O Trend ESG Global, primeiro produto da XP Asset Management com essas características, terá exposição a três outros fundos negociados em bolsa de valores (ETFs) das principais ações aderentes a essas práticas fora do país, como Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT) e P&G, e já estará disponível nesta sexta-feira.

Em julho, a XP prevê lançar o fundo Selection ESG, no qual investirá 100 milhões de reais num fundo de fundos, na forma de ‘seed money’, no qual irá aplicar em estratégias exclusivas de grandes gestoras nacionais, com exposição a empresas do país com nível diferenciado de práticas ESG.

- Cemig (SA:CMIG4)

A estatal mineira Cemig informou na noite de quinta-feira que o conselho de administração da elétrica aprovou mudança da data do pagamento da primeira parcela dos juros sobre capital próprio, no valor de 200 milhões de reais, que estava previsto para acontecer ao final deste mês, devido a incertezas geradas pela pandemia.

O pagamento foi prorrogado para até o dia 30 de dezembro de 2020.

“Tendo em vista a incerteza e volatilidade do cenário atual, em razão da pandemia do Covid19, a administração avalia ser prudente prorrogar a data de pagamento do provento como medida de caráter preventivo, de modo que a companhia possa atravessar este período com reserva de caixa para suprir as necessidades que possam surgir”, disse a Cemig em fato relevante.

- Sabesp (SA:SBSP3), Copasa (SA:CSMG3) e Sanepar (SA:SAPR11)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou nesta quinta-feira que a proposta que define o novo marco regulatório do saneamento básico será votada em plenário de forma virtual na próxima quarta-feira.

O projeto abre caminho para a exploração do serviço pela iniciativa privada e estabelece metas a serem cumpridas para os próximos anos.

O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro.

A provável votação remota do projeto — em meio à pandemia do coronavírus — dividiu opiniões de senadores nesta quinta, pois alguns queriam adiar o debate para votação presencial.

- Siderurgia

Apesar de operar com apenas 51% de sua capacidade instalada, o setor siderúrgico brasileiro mostrou em maio um cenário menos pessimista que o previsto, afirmou nesta quinta-feira o presidente-executivo da entidade que representa os produtores de aço do país, IABr, Marco Polo de Mello Lopes.

A produção de aço em maio caiu 22,6% sobre um ano antes, para 2,188 milhões de toneladas, enquanto as vendas no mercado interno recuaram 23,2%, para 1,196 milhão de toneladas.

“Estes dados indicam um cenário menos negativo do que o esperado, a produção aumentou 20,8% e as vendas internas subiram 22,6% na comparação com abril”, disse o executivo em mensagem gravada acompanhando os números. Segundo o IABr, o consumo aparente de aço no Brasil cresceu 19,7% no mês passado sobre o anterior e as exportações tiveram alta de 6,5%.

No acumulado de janeiro a maio, a produção brasileira de aço teve queda de cerca de 16%, para 12,14 milhões de toneladas, enquanto as vendas no mercado interno tiveram recuo de 12,3%, a 6,62 milhões de toneladas. O consumo somou 7,575 milhões de toneladas, queda de 12,6% sobre o mesmo período de 2019.

- Vale (SA:VALE3)

Preocupações com maiores impactos do avanço da pandemia de coronavírus no Brasil sobre operações da Vale têm impulsionado os futuros do minério de ferro na China desde meados do mês passado, mas alguns analistas minimizaram riscos para a mineradora em relatórios nos últimos dias.

A China, maior compradora dos produtos da Vale, tem visto uma recuperação nos níveis de atividade depois de duras medidas de isolamento que conseguiram controlar inicialmente o vírus, e há expectativas de que um grande pacote de estímulos à economia no país possa sustentar a demanda por minério de ferro.

O otimismo sobre o apetite dos chineses pela commodity vem em momento em que o Brasil ainda vê casos e mortes crescentes por Covid-19 —o país ultrapassou o Reino Unido neste mês e tornou-se o segundo país do mundo mais afetado pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos.

Em meio a esse cenário, a Vale chegou a ter um complexo em Itabira (MG) interditado por decisão judicial em 5 de junho, após procuradores estaduais do Trabalho terem apontado riscos de contaminação entre operários, uma vez que exames detectaram uma série de casos do vírus nas minas.

- Plano Safra

Os efeitos do novo coronavírus no Brasil e o movimento de aversão ao risco foram fatores que afetaram a redução dos juros no Plano Safra 2020/21, disse a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nesta quinta-feira.

“Este ano esperávamos um Plano Safra que pudéssemos equalizar juros menores, mas veio a pandemia, o que aconteceu, o mercado mundial e o mercado financeiro interno ficaram avessos, com mais aversão ao risco”, disse ela em evento online promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Ela comentou que os grandes bancos privados não entraram na divisão para a equalização de juros, deixando essa responsabilidade basicamente para o Banco do Brasil (SA:BBAS3).

“Para nós, foi uma decepção, o Banco do Brasil ficou sozinho”, destacou.

AGENDA DE AUTORIDADES

- Jair Bolsonaro

O presidente da República começa a sexta-feira com reunião com Braga Netto, Ministro-Chefe da Casa Civil. Na parte da tarde, se encontra com Fernando Azevedo, Ministro da Defesa.

- Paulo Guedes

Videoconferência com o secretário especial da Receita Federal, José Tostes;

- Videoconferência com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco;

- Videoconferência Council of the Americas;

- Reunião com o senador Fernando Bezerra (MDB-PE);

- Reunião com o governador do Acre, Gladson Cameli, e o senador Márcio Bittar (MDB-AC);

- Reunião com o deputado federal Evair de Melo (PP-ES).

*Com Reuters