Notre Dame Intermédica precifica oferta secundária em R$ 39,50 por ação
19 JUN 2019 • POR Investing.com • 11h08A Notre Dame Intermédica (SA:GNDI3) informou na noite de ontem, por meio de fato relevante, que sua oferta subsequente de ações foi precificada R$ 39,50 para cada ativo. Desta forma, a operação deve movimentar cerca de R$ 2,37 bilhões.
Na oferta, serão vendidas as ações do Alkes II -Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, com esforços restritos de colocação. A quantidade de ações inicialmente ofertada, foi, a critério do acionista vendedor, em comum acordo com os coordenadores da oferta, acrescida em 20% do total das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 10 milhões ações ordinárias de emissão da companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das inicialmente ofertadas.
O início da negociação das ações na B3 ocorrerá no dia 21 de junho de 2019 e a liquidação no dia 24 de junho de 2019, com a entrega das Ações aos respectivos investidores.
Ontem, o jornal O Estado de S.Paulo informou que a emissão contava com demanda duas vezes maior do que era inicialmente pretendido, mostrando ser bastante atraente para os investidores.
O jornal destacou ainda que a oferta, que será apenas secundária, está inclusa nos planos de desinvestimento do fundo Bain Capital. A expectativa é que o fundo venda cerca de 10% de sua participação na operadora de planos de saúde, sendo seu segundo follow-on em menos de seis meses.
A companhia reportou que encerrou o primeiro trimestre de 2019 com lucro líquido de R$ 147,5 milhões, o que representa um crescimento de 7,2% em relação aos R$ 137,6 milhões do mesmo período do ano passado.
Já a receita líquida da operadora de planos de saúde atingiu R$ 1,9 bilhão entre janeiro e março deste ano, o que equivale a um salto de 32,1% na comparação anual, quando atingiu R$ 1,438 bilhão.
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