Em comunicado ao mercado divulgado na sexta-feira (4), a Vibra Energia (VBBR3) anunciou uma oferta pública de distribuição de debêntures no montante inicial de R$ 1,4 bilhão. A operação será composta por duas séries, com os códigos ISIN BRVBBRDBS0A1 e BRVBBRDBS0B9, e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Por estar enquadrada nessa modalidade, a oferta está dispensada da divulgação de prospecto, conforme resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), informou a companhia.
Classificação de risco e permutabilidade
Para a classificação definitiva de risco da operação, a Vibra contratou a Moody’s América Latina. A nota atribuída pela agência será divulgada no anúncio de início da oferta.
A companhia também estabeleceu uma razão de permutabilidade para que os titulares das debêntures da 4ª e 5ª emissão possam realizar dação em pagamento para o recebimento de debêntures da 1ª série da 11ª emissão. As condições financeiras consideram taxas de CDI acrescidas de um spread, conforme indicativo ANBIMA.
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As debêntures que não forem objeto dessa dação serão resgatadas antecipadamente, conforme previsto em contrato.
Uso dos recursos captados
De acordo com o comunicado, os recursos captados por meio da integralização das debêntures da 2ª série serão utilizados para reforçar o capital de giro da emissora e para propósitos corporativos em geral, como detalhado na escritura de emissão.
Safra mantém compra e eleva preço-alvo
Em relatório recente, o Safra manteve a preferência pelas ações da Vibra Energia, com recomendação de compra, e elevou o preço-alvo de R$ 35 para R$ 47 para os próximos 12 meses. Na avaliação dos analistas Conrado Vegner e Vinícius Andrade, o papel oferece maior potencial de valorização, maior exposição à distribuição de combustíveis e melhor visibilidade sobre a alocação de capital.
Os analistas também esperam que a geração de caixa mais forte, resultante de margens mais elevadas, seja direcionada principalmente para a desalavancagem da companhia.
