A Rede D’Or (RDOR3) informou nesta quinta-feira (16) que assinou os documentos definitivos referentes à venda de suas participações detidas no capital social da JTO Holding S.A., JTO Fundadores Participações LTDA e Rede D'Or São Luiz Soluções Corporativas em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda. para a MDS Corretora e Administradora de Seguros.
A totalidade do investimento na D’Or Consultoria vai ser alienada (atualmente, 93,5% de titularidade da companhia) pelo valor total de R$ 800.000.000,00, o qual vai ser descontado da dívida líquida e sujeito a eventuais mecanismos de ajuste de preço usuais a operações dessa natureza.
O preço de aquisição foi definido para pagamento da seguinte forma:
- - i) 65% (sessenta e cinco por cento) na data de fechamento;
- - ii) 35% (trinta e cinco por cento) em parcelas futuras variáveis, para cima ou para baixo (earn out), a serem efetuadas em três parcelas anuais a contar da data de fechamento da operação, conforme métricas estabelecidas no contrato.
A conclusão e fechamento da transação estão sujeitos à verificação de determinadas condições, como a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).