A LiveTech (LVTC3) precificou sua oferta pública inicial de ações a R$ 23,20, no piso da faixa indicativa que ia de R$ 23,20 a R$ 25,75. Mediante a emissão de 19,4 milhões de ações, o efetivo aumento de capital da LiveTech foi de R$ 450 milhões.
A companhia esclareceu que a oferta seria destinada a investidores profissionais, fundos de investimentos e instituições financeiras (oferta restrita).
Com estreia prevista na B3 (B3SA3) para a próxima segunda-feira, 26 de junho, a LiveTech atua no fornecimento customizado de soluções de tecnologia da informação e comunicação, atua no Brasil, Panamá, Colômbia e Estados Unidos.
As ações serão distribuídas de forma primária, ou seja, todo montante captado irá direto para o caixa da companhia.
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Os coordenadores da oferta serão BTG Pactual (líder da operação), Bradesco BBI, Itaú BBA e Citigroup. Haverá lock-up de 180 dias e a companhia entrará na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) no segmento Novo Mercado.
Segundo a WDC Networks – LiveTech – o capital levantado será alocado parte em CAPEX, ou seja, investimentos em equipamentos, e parte em aquisições.
Com informações do Times Money Journal.
Ipê Investimentos
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