Prio (PRIO3) e subsidiária liquidam R$ 1,3 bilhão em debêntures da terceira emissão

Prio - Crédito: Divulgação: Prio

A Prio (PRIO3) e a Petro Rio Jaguar Petróleo S.A. comunicaram a conclusão da liquidação da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, no valor de R$ 1.300.000.000,00.

520 mil debêntures foram emitidas na primeira série, com vencimento em 15 de abril de 2029.

780 mil debêntures foram emitidas na segunda série, com amortizações anuais a partir do oitavo ano e vencimento final em 15 de abril de 2034.

A oferta fora destinada exclusivamente a investidores profissionais, com garantia firme para a totalidade das debêntures.

A emissão, em conjunto com os instrumentos derivativos contratados e anunciados no dia 25 de março, vai resultar em um custo médio dolarizado de 6,14% ao ano (a.a.) e duration aproximada de 5,90 anos.