A Orizon (ORVR3) anunciou uma Joint Venture (JV) com a Compass para explorar sua planta de biometano em Paulínia.
A XP vê a transação como muito positiva para a companhia devido à avaliação atrativa, com potencial de gerar um prêmio de 30% sobre as estimativas da instituição.
Além disso, os analistas apontam que, com o produto desta venda, a Orizon terá uma situação financeira mais confortável para desenvolver seu ambicioso plano de negócios.
A Compass é um player chave no negócio de gás natural no Brasil e pode estender esta parceria para os demais aterros sanitários.
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Balanço
Em relação aos resultados do segundo trimestre, a Orizon apresentou resultados positivos com EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$85 milhões, 19% acima das estimativas da XP.
Houve crescimento de volume em todas as linhas de negócios A/A, diluindo custos fixos. Como resultado, a margem bruta aumentou 5 p.p., atingindo 54%.
A XP mantém uma avaliação otimista da empresa, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 43,00 por ação.
Ipê Investimentos
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