A Iochpe-Maxion (MYPK3) aprovou a realização da 13ª emissão, pela companhia, de 750.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, e perfaz o valor total de R$ 750.000.000,00 na data de emissão, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição.
As debêntures terão prazo de vencimento de seis anos contados da data de emissão, e vencem, portanto, em 2 de abril de 2030, e farão jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de sobretaxa a ser definida de acordo com procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser organizado pelos coordenadores, e, em qualquer caso, limitado a 1,65% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a primeira data de integralização das debêntures ou a data de pagamento da remuneração das debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento.
Os recursos obtidos pela companhia com a emissão serão integralmente utilizados para (i) refinanciamento total ou parcial das debêntures da 11ª emissão da Companhia; e (ii) reforço de caixa.
ii. A S&P Global Ratings atribuiu hoje o rating ‘brAAA’ na Escala Nacional Brasil à 13ª emissão de debêntures senior unsecured, no valor de R$ 750 milhões.
Além disso, a agência atribuiu o rating de recuperação ‘4’ às debêntures, o que indica a expectativa de uma recuperação média de 35% para os credores em um cenário hipotético de default.
O rating das debêntures está no mesmo nível do rating de crédito corporativo da Iochpe-Maxion.