A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)(CSNA3) precificou a reabertura (retap) da oferta de títulos representativos de dívida denominados Notes emitidos em dezembro de 2023 no mercado externo por sua subsidiária CSN Resources, no valor de US$ 200.000.000,00, com vencimento em 2030 e juros de 8,875% ao ano.
As notes serão garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela companhia.
O valor total agregado das notes após a reabertura (retap) vai ser de US$ 700.000.000,00.
A liquidação das notes foi prevista para o dia 13 de fevereiro de 2024.
A companhia diz ter a intenção de utilizar os recursos líquidos captados por meio das notes para:
- - i) pagamento de dívidas; e
- - ii) fins corporativos diversos.
O comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de pedidos de compra, nem permite a venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que uma oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
Os títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos da América e alterações posteriores (Rule 144A no âmbito da U.S. Securities Act of 1933) e para cidadãos não-americanos (non-U.S. persons) em operações internacionais fora dos Estados Unidos (Regulation S).
Os títulos não foram registrados sob a U.S. Securities Act of 1933 ou qualquer outra regulamentação de qualquer estado, e não deverão ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos, ou para cidadãos americanos, sem registro ou que tenham alguma isenção aplicável.
A emissão das Notes não foi, e nem vai ser, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A emissão das Notes não vai ser realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras.