. - Crédito: ShutterstockO Banco do Brasil (BBSA3) prepara uma oferta de títulos de dívida no exterior com prazo de sete anos, segundo fontes informaram ao Valor Econômico.
A princípio, os títulos terão o carimbo de sustentáveis, ou seja, o banco se compromete a investir o mesmo valor da emissão para o financiamento ou refinanciamento de projetos ambientais e sociais existentes ou futuros.
Segundo a publicação do veículo, a oferta, que será feita por meio da operação do banco nas Ilhas Cayman, deve ser concluída ainda nesta segunda-feira. Os bancos que trabalham na captação são UBS, Citibank, J.P. Morgan, Santander e SMBC Nikko.
O ano de 2024 deve ser o de retomada no mercado de títulos de dívida no exterior. Do início de janeiro até agora, foram emitidos US$ 8,8 bilhões em títulos brasileiros e as estimativas mais conservadoras dos bancos são de que os volumes devem somar, ao menos, US$ 20 bilhões no ano, o que já representaria um aumento de cerca de 30% em relação a 2023.
A operação mais recente foi da Raízen (RAIZ3), que captou US$ 1,5 bilhão com duas séries com prazos de 10 anos e 30 anos. Antes dela, foram feitas outras sete emissões de bônus brasileiros.
A maior foi do Tesouro, de US$ 4,5 bilhões. Na lista também aparecem companhias acostumadas a emitir lá fora, como Cosan (CSAN3), Azul (AZUL4), CSN (CSNA3) e FS, e novatas como Ambipar (AMBP3) e 3R Petroleum (RRRP3). Três das oito operações envolveram títulos rotulados como “verdes”.
As informações são do Valor Econômico.