Modal - Crédito: ReproduçãoA XP comprou o Modal numa troca de ações que avalia o banco em cerca de R$ 3 bilhões a preços desta quinta-feira (6) - um prêmio de 50% sobre o fechamento da ação no dia anterior e de 35% sobre a cotação média do último mês, segundo informações do site Brazil Journal. Posteriormente, a XP confirmou a operação.
Segundo a apuração, os acionistas do Modal receberão 19,5 milhões de novas ações Classe A da XP Inc e ficarão com 3,50% da empresa – ou 3,370% pós-diluição.
De acordo com o site, o Credit Suisse, que detém 16% do Modal, apóia o negócio.
A apuração do Brazil Journal detalha que a transação começou a ser desenhada no início de dezembro, quando a liderança sênior da XP abordou o Modal.
A primeira conversa reuniu, do lado do Modal, o CEO Cristiano Ayres e o membro do comitê executivo do banco, Adeodato Neto, que vendeu sua casa de research Eleven Financial ao Modal no ano passado.
Do lado da XP, segundo o site, estavam: Guilherme Benchimol, o CEO Thiago Maffra, José Berenguer e o CFO Bruno Constantino.
Informa o veículo que a compra vai ser implementada por meio de uma reorganização societária em que uma subsidiária da XP vai incorporar até 100% do Modal.
Se os minoritários do Modal rejeitarem a oferta, a XP ainda assim vai incorporar a participação detida pelos acionistas controladores do Modal, donos de 55,7% do capital social do banco.
O veículo diz que o Modal permanece independente e segregado da XP, mas com acesso à infraestrutura, know-how e tecnologia. Os sócios e executivos do Modal continuarão à frente do banco, segundo o Brazil Journal.
XP e Modal formarão uma instituição financeira com 3,8 milhões de clientes ativos e uma receita de R$ 11,8 milhões nos últimos doze meses até setembro.
Com informações de Brazil Journal.
*Matéria atualizada às 9:25 para adicionar as informações confirmadas por uma das partes envolvidas, a XP.