Viveo - Crédito: ViveoA Viveo (VVEO3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública subsequente de ações (follow-on), de distribuição primária e secundária.
A operação pode movimentar R$ 1,4 bilhão, se considerado os lotes extras, uma vez que a transação compreende, inicialmente, a distribuição primária de 36,6 milhões de ações e os papéis foram negociados a R$ 21,80 na última sessão, na sexta-feira passada (21 de julho).
As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação junto aos acionistas. Caso hajam ações remanescentes, a classe vai ser destinada aos investidores profissionais, em conjunto com as ações adicionais da oferta secundária.
A data da conclusão do procedimento de bookbuilding foi prevista para 1 de agosto. Ações inicialmente ofertadas podem ser acrescidas em até 76,30%, ou seja, em até 28,0 milhões de ações.
A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, e visa reforçar seu caixa, além de tornar a estrutura de capital mais eficiente e otimizada.
Coordenam a oferta Bank of America (BofA), Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup Global, Goldman Sachs do Brasil, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS Brasil.
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