Nesta terça-feira, 5 de setembro, a Via (VIIA3) lançou sua oferta pública de ações (follow-on).
A oferta consiste na distribuição primária de 778.649.283 novas ações. Adicionalmente, serão atribuídos como vantagem adicional e entregues aos subscritores das ações, 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas na oferta.
O montante da oferta chega a R$ 981.098.096,58, com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 4 de setembro, de R$ 1,26, valor este meramente indicativo e que não considera o valor dos bônus de subscrição a serem atribuídos como vantagem adicional aos subscritores, e pode variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding.
A oferta vai ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do BTG Pactual Investment Banking Ltda. (“BTG Pactual”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o BTG Pactual, e o Itaú BBA “Coordenadores da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo UBS Securities LLC, pelo Bradesco Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo Santander US Capital Markets LLC.
As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação perante os acionistas e as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver) serão destinadas à colocação perante investidores profissionais.