A Via (VIIA3) informou que engajou Bradesco BBI S.A., BTG Pactual S.A. e afiliadas, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Itaú BBA S.A. e Santander Brasil S.A., bem como suas respectivas afiliadas para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, por meio do rito automático de registro junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Estima-se o valor de R$1.000.000.000,00, que pode ser acrescido de lote de ações adicionais.
A potencial oferta visa captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, reforçar o capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário.
Nesse contexto, os acionistas de referência Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael Klein e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta.
Todos os demais acionistas da companhia poderão participar da oferta por meio da oferta prioritária.
A efetiva realização da potencial oferta, bem como a definição de seus termos e condições, sujeita-se, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais e ao interesse dos investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia.