A Vale (VALE3)) e a Vale Overseas comunicaram o início das seguintes ofertas de aquisição:
“Oferta Any and All”: oferta de aquisição que abrange todos e quaisquer títulos de dívida (bonds) em circulação emitidos pela Vale Overseas da série “Bonds Any and All”.
“Ofertas Waterfall”: ofertas de aquisição que abrange os títulos de dívida (bonds) em circulação emitidos pela Vale Overseas e Vale, respectivamente, das séries “Bonds Waterfall”, até um valor máximo total de principal de Bonds Waterfall equivalente a:
- - (i) US$ 500.000.000 menos
- - (ii) o valor total de principal de Bonds Any and All adquiridos nos termos da Oferta Any and All, excluído qualquer prêmio e quaisquer juros acumulados e não pagos (“Valor Máximo de Principal”).
As Ofertantes se referem à oferta de aquisição dos Bonds Any and All como “Oferta Any and All”, às ofertas de aquisição dos Bonds Waterfall como “Ofertas Waterfall” e a cada uma das ofertas como “Oferta”.
Cada oferta vai ser uma oferta distinta e pode ser individualmente alterada, prorrogada ou encerrada pela respectiva ofertante.
Os Bonds Any and All, juntamente com os Bonds Waterfall, são referidos como os “Bonds”.
As ofertas são realizadas nos termos e sujeitas às condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datada de 7 de junho de 2023.
As ofertas não estão condicionadas à oferta de um valor mínimo de principal de Bonds pelos respectivos detentores, mas as ofertantes comprarão os Bonds Waterfall apenas até o Valor Máximo de Principal.
Se o valor de principal agregado de Bonds Any and All validamente ofertados e aceitos para compra de acordo com a Oferta Any and All for igual ou superior a US$ 500.000.000, as ofertantes não comprarão Bonds Waterfall validamente ofertados para compra de acordo com as Ofertas Waterfall (a menos que as ofertantes, a seu critério exclusivo, optem por aumentar o Valor Máximo de Principal a qualquer momento na ou antes da data de encerramento Waterfall).
As ofertas estão condicionadas à ocorrência de determinadas condições, inclusive a realização da oferta de uma ou mais emissões de títulos de dívida (bonds) pela Vale Overseas, garantidos pela Vale, em termos que sejam satisfatórios para a Vale, a seu exclusivo critério, de modo a gerar recursos líquidos agregados em valor de, no mínimo, US$ 1.000.000.000 acrescidos do maior valor entre:
- - (a) o valor principal agregado de todos os Bonds Any and All validamente ofertados e não validamente retirados de acordo com a Oferta Any and All, ou;
- - (b) US$500.000.000.
Confira mais informações aqui.