Simpar - Crédito: Divulgação SimparA Simpar (SIMH3) informou que, após o fechamento de mercado na última sexta-feira, 29 de setembro, sua controlada Automob celebrou, por meio de suas subsidiárias integrais, a aquisição de 100% do Grupo Alta, controladora das operações de seis lojas (três da Volkswagen e três da GWM) e uma revenda de seminovos, todas localizadas na cidade de São Paulo.
A transação vai adicionar R$ 589,0 milhões à Receita Bruta da AUTOMOB, que atinge, por sua vez, a marca de R$ 7,4 bilhões, com base no segundo trimestre de 2023 anualizado, considerados os resultados combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova Quality e Grupo Alta.
Com a transação, a Automob atinge a marca de noventa e sete lojas, localizadas em dezoito cidades e mix de vinte e seis marcas.
Após o fechamento da transação, Adriano Aranega, acionista e executivo da empresa, vai permanecer na liderança do Grupo Alta.
O contrato prevê a aquisição do Grupo Alta por R$ 120,8 milhões de Enterprise Value.
Considerado o caixa líquido de R$ 8,7 milhões e outros ajustes usuais neste tipo de operação, resulta em um Equity Value de R$
129,5 milhões. O pagamento do Equity Value será realizado parte à vista e parte parcelado