A Priner (PRNR3) contratou o Itaú BBA e a XP Investimentos (XPBR31) para possível coordenação de um follow-on.
A potencial oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia pode movimentar até R$ 280 milhões - R$ 230 milhões para oferta primária e R$ 50 milhões, na secundária.
"A distribuição primária de até R$ 230 milhões inclui eventual lote suplementar (green shoe) e a potencial oferta poderá ser acrescida com a destribuição secundária limitada a R$ 50 milhões como lote adicional para atender eventual excesso de demanda (hot issue)", explica a companhia
A companhia destaca que os recursos líquidos devem ser utilizados para potenciais aquisições de empresas em segmentos como de infraestrutura, inspeção e serviços industriais; investimento em crescimento orgânico; substituição de alguns equipamentos atualmente locados de terceiros; e reforço de capital de giro.
Ainda não foi tomada nenhuma decisão final acerca da efetiva realização da potencial oferta e sua implementação, afirma a companhia.
Também não houve tomada de decisão quanto aos seus termos e condições, “incluindo, a quantidade de ações a ser ofertada, cronograma e o preço por ação, estão sob análise da companhia e sujeitos, entre outros fatores, à obtenção das aprovações regulatórias e societárias necessárias, incluindo a aprovação do aumento do limite do capital autorizado da companhia”, acrescenta.
Além disso, a Priner ressalta que a concretização também depende de outros fatores, como condições políticas e macroeconômicas, nacionais e internacionais, bem como, o interesse de investidores.