Em fato relevante encaminhado ao mercado na última segunda-feira, 10 de julho, a PDG Realty (PDGR3) informou que o seu conselho de administração aprovou submeter a proposta de aumento de capital social, por meio de subscrição privada de ações, à assembleia-geral extraordinária (AGE).
Aos acionistas, a administração vai propor o efetivo aumento de capital social no valor de R$ 439.181.264,98, possibilitado com a emissão privada de 74.563.882 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, que conferirão os mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da PDG, pelo preço de emissão por ação de R$ 5,890.
A companhia informou que o preço de emissão dos papéis corresponde à média ponderada da cotação de fechamento das ações ordinárias nos noventa pregões antecedentes à aprovação da operação pelo colegiado.
A subscrição privada vai ocorrer mediante a capitalização de créditos detidos em face da empresa de titularidade dos Credores Quirografários, Credores ME-EPP e Credores Trabalhistas, tais como definidos no Plano e no Aditamento, que tiverem validamente optado pela conversão de seus créditos em ações ou que tiverem sido alocados para opções de pagamento que prevejam a conversão obrigatória dos créditos em ações.
A PDG informou que seus acionistas terão direito de preferência para subscrição das ações, proporcionalmente à sua participação no capital social, dentro do prazo de trinta dias contados a partir do dia seguinte ao da publicação do aviso aos acionistas sobre o tema.
Os acionistas que validamente exercerem seu direito de preferência deverão integralizar as ações em moeda corrente nacional no ato de subscrição, de acordo com a companhia.
Nessa hipótese, as importâncias por eles pagas serão distribuídas de forma proporcional aos titulares dos créditos capitalizados.
A entrega das novas ações emitidas no âmbito do aumento de capital ou do dinheiro decorrente do exercício do direito de preferência dos acionistas aos credores concursais que validamente optaram por essa modalidade de pagamento vai representar o pagamento da dívida da PDG junto a tais credores, que conferirão à empresa ampla, geral e irrestrita quitação.