Oncoclínicas - Crédito: Oncoclínicas/ReproduçãoA Oncoclínicas (ONCO3) protocolou seu follow-on, um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação pode movimentar quase R$ 918 milhões, com base na distribuição primária de 20 milhões de novas ações, que pode injetar R$ 209,8 milhões na caixa da companhia. Ainda vai haver oferta secundária de 50 milhões de papéis, com valor estimado de R$ 524,5 milhões.
Existe a possibilidade de colocação de um lote adicional na oferta secundária no valor de R$ 183,6 milhões.
O follow-on destina-se exclusivamente ao Brasil, com estágios de graduação no exterior, a investidores profissionais.
O preço por ação deve ser fixado na terça-feira da próxima semana, 20 de junho.
Recursos líquidos serão utilizados “prioritariamente para expansão orgânica, principalmente por meio de suas intenções de expansão em unidades de alta complexidade, bem como na participação em mais serviços na jornada do paciente oncológico”.
Goldman Sachs lidera a operação, enquanto BTG Pactual (BPAC11), JP Morgan, XP Investimentos (XPBR31), Itaú BBA e Santander (SANB11) atuarão como coordenadores.