JBS (JBSS3) emite US$ 2,5 bilhões em títulos de dívidas nos EUA
Os recursos adquiridos serão aplicados nas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos do frigorífico
06 setembro 2023 - 07h38Por Redação SpaceMoney
Fachada de prédio da JBS - Crédito: JBS/Divulgação
A JBS (JBSS3) anunciou, na última terça-feira (5), a emissão de US$ 2,5 bilhões em notas sêniores de suas subsidiárias nos Estados Unidos.
O frigorífico emitiu US$ 1,6 bilhão em dívidas com vencimento em 2034, pagando um rendimento de 6,76% ao ano, ficando acima da média de títulos da renda fixa dos EUA no prazo de dez anos.
Além dessa fatia, uma outra foi avaliada em US$ 900 milhões pela empresa, emitida com vencimento de 30 anos e com rendimento prometido de 7,2%, também acima dos títulos do Tesouro dos EUA com validade equivalente.
Sujeita às condições habituais de fechamento, a oferta das notas de cada série está programada para ser concluída em 19 de setembro de 2023.
Os recursos adquiridos a partir da oferta das notas serão utilizados para pagamento das dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.