A Equatorial (EQTL3) celebrou um contrato com a Infraestrutura e Energia Brasil S.A., com interveniência e anuência da Caisse de dépot et placement du Québec, por meio do qual as partes acordaram, dentre outras matérias, a aquisição de 100% das ações representativas do capital social da Intesa.
No âmbito da operação, o enterprise value vai ser de até R$ 714 milhões.
Este valor considera um equity value de até R$ 396 milhões, na data-base de 31 de dezembro de 2023, dos quais aproximadamente R$ 319,0 milhões serão pagos pela compradora à vendedora na data de fechamento, e resta um earn-out do valor remanescente, ambos atualizados pela variação do CDI a
partir da data-base até as respectivas conclusões, e demais ajustes, positivos ou negativos.
Adicionalmente, o enterprise value considera Dívida Líquida de aproximadamente R$ 318 milhões, na data-base de 30 de junho.
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais a este tipo de transação, como, entre outras, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa (CADE) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
A operação não representa a saída do grupo Equatorial do segmento de transmissão, mas permite avançar na aceleração da sua trajetória de desalavancagem, por adequar sua estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de geração de valor em que atua.
O BTG Pactual (BPAC11) e o escritório Stocche Forbes atuaram como advisors da companhia na operação.