Divulgação: Vibra Energia - Crédito: Divulgação: Vibra EnergiaA Eneva (ENEV3) submeteu uma proposta não-vinculante para fusão de iguais (merger of equals) ao conselho de administração da Vibra (VBBR3).
A proposta, inicialmente válida por quinze dias, calcula um crescimento significativo da liquidez de ações, com a expectativa de que seja superior a R$ 300 milhões por dia.
A companhia resultada da operação seria a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, a maior plataforma de geração termoelétrica e seria a terceira maior empresa listada de energia do Brasil.
A proposta contempla a incorporação de ações da sociedade Eneva pela Vibra ou outra estrutura a ser estabelecida de comum acordo pelas companhias, de forma que o conjunto de acionistas de cada companhia, ao término do processo, passe a deter 50% do total das ações da companhia combinada.
Até o momento, inexiste qualquer acordo assinado relativo à operação proposta. Além disso, a potencial operação não implica em direito de recesso para os acionistas da Eneva, caso seja implementada nos termos da proposta.
De acordo com o site Brazil Journal, o BTG Pactual (BPAC11) disse que, caso a transação aconteça, pretende concentrar todos os seus ativos em geração de energia na nova empresa.
O banco afirma ter um portfólio de quatro usinas térmicas com um equity value estimado em R$ 2,5 bilhões.
Essas usinas são a Termelétrica Viana e Povoação Energia, ambas no Espírito Santo (ES); além da Gera Amazonas e da Gera Maranhão. As quatro têm juntas uma capacidade instalada de geração de 710 MW.
As informações são de Brazil Journal e O Estado de S.Paulo.