Embraer (EMBR3) eleva oferta de aquisição de títulos de dívida para US$ 750 milhões

A Embraer (EMBR3) alterou o valor máximo da oferta previamente informada por meio de comunicado ao mercado, divulgado no dia 25 de julho, para adquirir à vista notas em circulação sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da Embraer, sem subordinação, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028, com remuneração de 5,050% e vencimento em 2025, e com remuneração de 5,400% e vencimento em 2027, todas emitidas pela Embraer Finance.

A quantia representava valor principal agregado de até US$ 500 milhões e foi alterada a US$ 750,0 milhões.

Exceto pela alteração com relação ao valor máximo da oferta, não existem outras modificações feitas com relação à oferta.