Fachada Eletrobras - Crédito: EletrobrasUm grupo de investidores sinalizou interesse em comprar cerca de R$ 13 bilhões em ações da Eletrobras (ELET3), disseram fontes à agência de notícias Bloomberg. Essa pode ser uma das maiores ofertas públicas já realizadas no Brasil, pontua a agência.
O veículo diz que os bancos já começaram a entrar em contato com potenciais compradores e a transação - oferta subsequente chamada follow-on - consiste em diluição da posição de controle hoje nas mãos da União, de 72% para 45%, aproximadamente.
Em relatório de 22 de maio, analistas do UBS BB citaram expectativas de que a operação levante um total de cerca de R$ 30 bilhões, incluídas a oferta primária e a secundária de ações.
No primeiro caso, os recursos vão para o caixa da companhia; no segundo, para os acionistas vendedores.
Coordenam a operação Bank of America, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Safra.
As informações são de Bloomberg Línea Brasil.