CCR (CCRO3), GPA (PCAR3), Light (LIGT3), Nubank (NUBR33) e Vamos (VAMO3) protagonizam o noticiário corporativo desta quinta-feira (29).
SpaceMercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Balanços
Jalles Machado (JALL3) - A Jalles Machado (JALL3) registrou um lucro líquido de R$ 692,3 milhões na Safra 2022-2023, um avanço de 78,5% em relação aos ganhos da Safra 2021-2022 (R$ 387,9 milhões), devido ao Ganho por Compra Vantajosa de R$ 428,0 milhões contabilizado.
Informe corporativo
B3 (B3SA3) vai usar IA para levar educação financeira a investidores
Carrefour (CRFB3) - O Carrefour (CRFB3) lançou na quarta-feira um modelo de franquia de lojas de conveniência a fim de aproveitar seu know-how adquirido ao longo de anos de experiência na Europa.
O modelo de franquia Carrefour Express vai ser implementado inicialmente em São Paulo e posteriormente em outras cidades, disse à Reuters o diretor executivo de conveniência do Carrefour Brasil, João Edson Gravata.
(Reuters)
CCR (CCRO3) - A CCR (CCRO3) informou a extensão do prazo de contrato de concessão de sua controlada direta ViaOeste, com a celebração do 26º termo aditivo modificativo ao contrato de concessão firmado por sua controlada direta, a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo (ViaOeste), por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos.
A medida evita a descontinuidade na prestação de serviços aos clientes do Sistema Rodoviário Castello-Raposo, em São Paulo (SP), até que um vencedor da nova licitação assuma o trecho concedido.
A extensão de prazo permite ainda a realização de novos investimentos do trecho concedido no montante de R$ 294,0 milhões, o reequilíbrio de processos administrativos de desequilíbrio econômico-financeiro, no valor de R$ 193,0 milhões, bem como o repasse para uma conta vinculada ao Poder Concedente do percentual do 20,710% sobre a receita tarifária.
A CCR alega que os valores mencionados poderão sofrer ajustes durante a extensão do prazo da concessão (29 de março de 2025), em função da variação do tráfego e certificação de projetos no período.
Celesc (CLSC3)(CLSC4) - KPMG foi contratada para auditar informações trimestrais do segundo e terceiro trimestres e as demonstrações financeiras, individual e consolidada, do exeercício deste ano e informações trimestrais do primeiro trimestre de 2024, por meio de processo licitatório.
PwC foi comunicada sobre a mudança mencionada.
Copel (CPLE6) - Em reportagem do jornal Valor, foi mencionado que a Copel (CPLE6) planeja fazer sua oferta de ações para privatização em julho, com as informações adicionais de que a empresa mantém expectativas de obter aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) e a respeito de uma confirmação do TCU (Tribunal de Contas da União) sobre a renovação da concessão de suas três usinas hidrelétricas, pelo valor de outorga de quase R$ 4 bilhões.
A empresa, contudo, reforçou que sua transformação em uma companhia de capital disperso e sem acionista controlador, mediante a realização de oferta pública de distribuição secundária de ações e units a ser realizada pelo Estado do Paraná, sujeita-se a análise do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE).
Entre outras informações que alega ter informado transparentemente ao mercado, destacou que a potencial oferta depende de determinadas aprovações aplicáveis, incluindo aprovações societárias, como a apreciação da assembleia-geral convocada para deliberar sobre o assunto, às condições macroeconômicas e de mercado no Brasil e no exterior, à celebração de contratos definitivos e aos procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente.
A ordem do dia da assembleia-geral extraordinária (AGE) da Copel, a ser realizada no dia 10 de julho, contempla a autorização para realização da oferta pública de distribuição primária de ações.
Caso a proposta seja aprovada, a companhia vai estar, para fins societários, autorizada a dar seguimento à potencial oferta, observada as demais aprovações necessárias.
Creditaqui (MERC4) - O Banco Mercanti adquiriu mais 212.000 ações preferenciais (MERC4).
CVC (CVCB3) - A CVC (CVCB3) comunicou o encerramento da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias (ON). Na operação, foram subscritos e integralizados 166,6 milhões de papéis ao preço de R$ 3,30 cada. Com isso, foram movimentados R$ 549,9 milhões.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) - A Eletrobras (ELET3)(ELET6) informou que o seu conselho de administração aprovou a celebração pela Eletronorte da operação de reperfilamento das 1ª e 2ª emissões de debêntures simples, em série única, para distribuição pública e com esforços restritos da Amazonas Geração e Transmissão de Energia, cujo saldo devedor são de R$ 333.332.700,44 e R$ 180.555.025,25.
A operação resulta no alongamento do prazo destes passivos da Eletronorte em cinco anos. Assim, o novo vencimento vai ser em 2028, e com redução das taxas de juros atuais no âmbito desses contratos para CDI +2,17% ao ano.
A companhia comunicou que concluiu a operação financeira no âmbito de Cédula de Crédito Bancário, firmada em 15 de maio de 2020 pela Eletronorte junto ao Bradesco (BBDC4), cujo saldo devedor era de R$ 583.333.333,33.
Eletromídia (ELMD3) - O conselho de administração confirmou o implemento de condições suspensivas para a implementação da incorporção de Elemídia e a implementação da incorporção da TV Minuto pela companhia.
Gafisa (GFSA3) - A Gafisa (GFSA3) celebrou o termo de fechamento da operação de alienação da totalidade de sua participação no empreendimento denominado “Fasano Itaim” - equivalente a 80% do empreendimento - além da operação do hotel.
GPS (GGPS3) - A GPS (GGPS3) comunicou que foi aprovada a operação, a ser realizada pela Top Service Serviços e Sistemas S.A., sua controlada, consistente da subscrição e integralização de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem emitidas por TLSV, que, ao final, representem 70% das ações representativas do capital social da TLSV.
Grupo Pão de Açúcar - GPA (PCAR3) - O empresário Jaime Gilinski apresentou ao Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) uma oferta vinculante não solicitada - e não negociada previamente com a administração - para aquisição da totalidade da participação da varejista brasileira no colombiano Almacenes Éxito, pelo valor equivalente a US$ 836 milhões.
O montante seria pago em dinheiro pela totalidade da participação de 96,52% que o GPA possui no Éxito.
Campbelltown Inc. ou outra entidade a ser determinada após diligência adicional seria o veículo comprador
De acordo com o grupo, o comprador tem capacidade financeira para a aquisição e sua conclusão não estaria sujeita à obtenção de financiamento.
Contudo, a transação estaria sujeita às aprovações regulatórias da Superintendência Financeira da Colômbia - SFC e da Bolsa de Valores da Colômbia - BVC. Além disso, a aquisição se daria no contexto de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador.
A conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias (como antitrustes) na Colômbia e em outras jurisdições.
O grupo informou que a validade da oferta expira na sexta-feira da próxima semana, 7 de julho, e seu conselho de administração vai se reunir para avaliá-la.
A oferta de US$ 836 milhões feita pelo banqueiro colombiano Jaime Gilinski para comprar o supermercado Almacenes Éxito, divisão do GPA que opera na Colômbia e Chile, está bem abaixo do que pretende o conselho de administração. Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, no colegiado, o valor falado é de US$ 1,5 bilhão.
(Coluna de Lauro Jardim no jornal Globo)
Hidrovias do Brasil (HBSA3) - A Hidrovias do Brasil (HBSA3) comunicou a realização de potencial oferta pública subsequente de distribuiçao de parte das ações de sua titularidade e emissão.
Os acionistas que têm interesse na operação são Pátria Infraestrutura FIP Multiestratégia, Pátria Infraestrutura Brasil FIP Multiestratégia, HBSA Co-Investimento - FIP Multiestratégia e Sommerville Investments B.V..
Inepar (INEP3)(INEP4) - A empresa informou que foi disponibilizado seu novo código de ética, em substituição ao anterior aprovado em 10 de maio de 2012. O dispositivo inclui a Política de Anticorrupção.
Klabin (KLBN11) - A Klabin (KLBN11) informou que o preço do resgate dos bonds 2024 vai ser de US$ 1.024,35, incluídos os juros incorridos. A companhia destacou que a data do resgate foi definida para a próxima segunda-feira, 3 de julho.
Lavvi (LAVV3) - A Lavvi (LAVV3) anunciou o lançamento da torre Studios Elie Saab. Foram ofertadas 97 unidades de studios, com metragens de 29, 31 e 34 m².
A companhia informou que todas as unidades foram vendidas na primeira semana de comercialização. Além disso, seu VGV (volume geral de vendas) foi de R$ 46 milhões. A empresa ressaltou também que os studios são de alto padrão.
Light (LIGT3) - A WNT Gestora de Recursos, ligada ao empresário Nelson Tanure, passou a deter, por meio dos fundos de investimento e carteiras administradas por ela geridos, 104.524.700 ações ordinárias de Light (LIGT3), equivalente a participação de 28,06% do capital social total.
Nexpe (NEXP3) - A Nexpe (NEXP3), empresa em recuperação judicial, informou que o financiamento DIP (debtor-in-possession) foi autorizado pelo Juízo da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo.
Seu conselho de administração aprovou, em abril, um montante no valor de até R$ 26 milhões de reais por meio da emissão de notas comerciais escriturais, não conversíveis em ações, em série única, para distribuição privada, com a realização de seis emissões.
A primeira delas seria realizada no valor de R$ 16 milhões de reais, em até três dias úteis contados da publicação da decisão que homologar o financiamento e as demais nos meses subsequentes, em emissões sucessivas de R$ 2 milhões de reais, iniciadas a partir da próxima segunda-feira, 3 de julho, e as restantes no primeiro dia útil dos meses subsequentes.
O financiamento DIP foi estruturado de forma a manter o curso normal dos negócios da companhia e reforçar sua liquidez, além de ser garantido pela alienação fiduciária das ações detidas pela Nexpe no capital social da Credimorar Serviços Financeiros Ltda, alegou a companhia.
Com os recursos, a companhia vai lidar com uma série de obrigações financeiras como, por exemplo, o adimplemento dos mútuos celebrados com a Promontoria Holding 276 B.V, suas despesas ordinárias de capital de giro e de bens de capital (CAPEX), despesas operacionais (OPEX), dentre outras.
Nubank (NUBR33) - O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários aprovou, em sua totalidade, o Novo Plano de Descontinuidade do Programa de BDRs Nível III do Nubank (NUBR33).
Durante um período de 30 dias (período de definição), vai ser conferida à totalidade dos detentores de BDRs Nível III, inclusive os participantes do Programa de Clientes NuSócios, a possibilidade de escolherem:
- - manter-se como acionistas da companhia, mediante o recebimento, no exterior, de ações ordinárias Classe A, na proporção dos BDRs Nível III detidos por cada titular (cada BDR Nível III representa um sexto de ação ordinária Classe A);
- - manter-se como detentores de BDRs da companhia mediante o recebimento de BDRs Nível I Não Patrocinados, na proporção de 1:1 para os BDRs Nível III detidos por cada titular; ou
- - caso não seja feita qualquer manifestação durante o período de definição, vai ser realizada a venda da totalidade das ações que servem de lastro de seus BDRs Nível III, e os antigos detentores dos BDRs Nível III receberão, por cada BDR Nível III, o valor equivalente ao preço médio por ação praticado na venda das ações, deduzidos todos os tributos eventualmente devidos na forma da legislação aplicável.
Oportunamente serão divulgadas aos detentores de BDRs instruções e informações sobre o início do período de definição e o detalhamento dos procedimentos para a descontinuidade do Programa de BDRs Nível III.
Nutriplant (NUTR3) - A empresa contratou o BTG Pactual para atuar como formador de mercado.
Oi (OIBR3)(OIBR4) - De acordo com o jornal Valor, em manifestação protocolada na última segunda-feira, 26 de junho, o escritório Wald Advogados e a K2 Consultoria Econômica, administradores judiciais da Oi (OIBR3)(OIBR4), recomendaram a publicação de um edital específico para permitir a individualização dos detentores de títulos de dívida externa (bondholders) da companhia.
PDG (PDGR3) - Augusto Alves dos Reis Neto, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva e Natalia Maria Fernandes Pires foram eleitos como membros efetivos do conselho de administração. Os últimos dois mencionados são membros independentes.
Petrobras (PETR3)(PETR4) - A Petrobras (PETR3)(PETR4) informou, em comunicado, que Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista do processo em que se discute a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) e que ele possui o prazo de noventa dias para devolver o processo para inclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.
O conselho de administração decidiu pela continuidade da implantação do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), cujas obras foram interrompidas em 2015.
Positivo (POSI3) - O preço pela aquisição da SecuriCenter realizada pela Positivo (POSI3), anunciada na segunda-feira, 26 de junho, foi de R$ 23,8 milhões, sujeitos a ajustes previstos no contrato.
R$ 11,3 milhões do montante serão pagos na data de fechamento e o valor remanescente vai ser pago em cinco parcelas anuais, de R$ 2,5 milhões.
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Vamos (VAMO3) - A Vamos (VAMO3) precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) em R$ 11,00 por ação. Com isso, movimentou R$ 1,3 bilhão - R$ 846 milhões da oferta primária, para o caixa da companhia, e R$ 434 milhões da oferta secundária, para o caixa da holding Simpar (SIMH3).
Vibra (VBBR3) - Dynamo Administração de Recursos e Dynamo Internacional Gestão de Recursos passaram a deter 100.289.700 ações ordinárias de emissão da Vibra (VBBR3), bem como instrumentos derivativos de liquidação física correspondentes a 19.500.000 ações ordinárias, representativas de 10,28% do capital social total.
Tais veículos são detentores, ainda, de exposição econômica vendida por meio de instrumentos derivativos de liquidação física equivalente a 9.500.000 ações ordinárias.
Os veículos geridos não possuem outros valores mobiliários referenciados em tais ações e são partes de acordo de acionista celebrado em 27 de outubro de 2021 com Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior – BDR Nível I (FIA Samambaia) e Ronaldo Cezar Coelho (RCC e, em conjunto com FIA Samambaia, Grupo RCC).
Wilson Sons (PORT3) - A companhia de logística portuária e marítima Wilson Sons (PORT3) completou, neste mês, o primeiro ano de operações do rebocador WS Centaurus, que utiliza tecnologia mais sustentável.
(Investing.com Brasil)