A Cesp (CESP6) informou nesta segunda-feira (10) que seu conselho de administração aprovou a relação de troca de ações para a operação de incorporação da companhia à nova geradora de energia constituída por seus acionistas controladores, Votorantim e o fundo de pensão canadense CPPIB: a VTRM.
Liderado por Felipe Dutra, da gestora ativista Squadra, o comitê independente constituído pela Cesp para negociar a transação recomendou ao conselho de administração que a concessionária de geração de energia elétrica atribuísse, para calcular a relação de troca de ações, um valor econômico de R$ 9,1 bilhões à Cesp, equivalente a aproximadamente R$ 27,93 por ação.
Já os ativos da Votorantim Geração de Energia que passarão para a VTRM foram valorados em R$ 2,8 bilhões. Os cálculos consideraram ainda os R$ 1,5 bilhão, em dinheiro, a ser aportado pelo CCPPIB na nova companhia.
Com a mudança, os acionistas minoritários de Cesp ficarão com 30,63% da companhia resultante da união dos ativos.
A Cesp deve convocar uma assembleia-geral extraordinária (AGE) de acionistas para deliberar a respeito da incorporação, com expectativas de que a operação esteja concluída até o mês de abril.
Por volta das 14:07, as ações de Cesp (CESP6) subiam 4,35%, cotadas a R$ 20,61 cada.
Com informações de Reuters e Pipeline, do jornal Valor Econômico.