Na manhã desta segunda-feira (26), a empresa de logística JSL (JSLG3) comunicou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição da Transportes Marvel, que havia sido anunciada em 10 de junho.
Segundo fato relevante, o contrato para adquirir a Transportes Marvel foi de R$ 245 milhões. Conforme divulgado, o valor de R$ 100 milhões será pago na data do fechamento da transação e o saldo remanescente em 12 parcelas mensais, nos meses subsequentes à data de fechamento.
Em nota, a Simpar, controladora da JSL, afirmou que "a transação ampliará de forma relevante a atuação da JSL em transporte rodoviário de cargas congeladas e refrigeradas de alto valor agregado, e a representatividade do segmento de alimentos na companhia, oferecendo serviços no Brasil e outros países da América do Sul".
"A combinação das operações trará uma grande oportunidade de sinergias comerciais e operacionais, especialmente pela complementariedade de sua base de clientes e rotas percorridas", completava o texto.
A Transportes Marvel foi fundada em 1975 e oferece soluções de transporte de carga refrigeradas, congeladas e secas, principalmente ao setor alimentício, e possui atualmente uma das maiores frotas próprias de transporte internacional de refrigerados na América do Sul, com mais de 1,1 mil ativos operacionais, com caminhões com idade média de aproximadamente 3,6 anos.
De maio de 2020 a abril de 2021, a Transportes Marvel obteve receita líquida de R$ 251 milhões, R$ 62 milhões de Ebitda e lucro líquido obtido no patamar de R$ 19 milhões.
A companhia reportou a dívida líquida em R$ 114 milhões, o que resulta em uma alavancagem de 1,8x.
Somadas as outras quatro aquisições realizadas entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, a JSL adiciona, em números anualizados, R$ 1,7 bilhão à receita bruta, e passa de R$ 3,4 bilhões para um total de R$ 5,1 bilhões, um crescimento de 50%.