A BR Partners informou nesta quinta-feira (17), em fato relevante encaminhado ao mercado, que seu conselho de administração aprovou o preço por ação no valor de R$ 16,00 no âmbito da oferta restrita, em que apenas investidores profissionais participarão.
Com o valor de unit acertado, após a conclusão do processo de coleta de intenção de compra junto a investidores, o BR Partners tem efetivo aumento do capital social no montante de R$ 364 milhões, mediante a emissão de 68.250.000 novas ações subjacentes às units, sendo 22.750.000 ações ordinárias e 45.500.000 ações preferenciais.
"Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta restrita, o novo capital social passará a ser de R$632.842.926,77, dividido em 307.126.200 ações - sendo 193.375.880 ações ordinárias e 113.750.320 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal", diz a nota.
"Dos recursos recebidos pela companhia provenientes da oferta restrita, a totalidade foi destinada ao capital social, logo nenhum valor foi destinado à reserva de capital", conclui.
As ações da companhia começam a ser negociadas na B3 (B3SA3) na próxima segunda-feira, 21 de junho, sob o código BRBI11.
Coordenam a oferta Banco BTG Pactual, Itaú BBA e XP investimentos.