Altas e baixas do Ibovespa: Braskem (BRKM5) dispara 6%, enquanto Assaí (ASAI3) sobe 4,5%

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou em alta de 0,27%, aos 117.336,34 pontos, nesta segunda-feira (12)

Braskem (BRKM5)(+6,01%), Assaí (ASAI3)(+5,86%) e Lojas Renner (LREN3)(+4,54%) lideraram as altas do índice.

Prio (PRIO3)(-3,89%), Santander (SANB11)(-3,24%) e Hapvida (HAPV3)(-2,83%) destacaram-se negativamente na ponta oposta.

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Informe corporativo

3R (RRRP3) - Na sexta-feira, 9 de junho, a 3R Petroleum (RRRP3) comunicou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que o seu conselho de administração homologou o aumento de capital dentro do limite autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias, escriturais, nominativas, sem valor nominal, pela companhia, para subscrição privada.

Com o rateio de sobras adicionais, no âmbito da operação, a companhia informa que foram efetivamente subscritas e integralizadas 36.809.815 ações, representativas de 100% do total das ações-objeto da medida, ao preço de emissão de R$ 24,45 por ação.

Foi totalizado, portanto, um aporte de R$ 899.999.976,75.

Em razão da homologação total, o valor do capital social da companhia passou de R$ 4.154.405.602,52, totalmente subscrito e integralizado, e dividido em 203.087.632 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 5.054.405.579,27, totalmente subscrito e integralizado, e dividido em 239.897.447 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O início da negociação das ações-objeto da operação ocorre a partir desta segunda-feira, 12 de junho.

As ações subscritas deverão ser passíveis de visualização nos extratos de seus respectivos subscritores a partir do 3º (terceiro) dia útil após a homologação do aumento de capital pelo conselho de administração.

Banco Pan (BPAN4) - O Banco Pan (BPAN4), plataforma digital completa de banking e consumo, lança um novo formato de conteúdo, uma série de videocasts focados em finanças e consumo: o Pod Fazer Mais.

Os episódios abordarão histórias, dicas e reflexões sobre dinheiro, planejamento e organização, de forma descontraída e bem-humorada, com convidados referência em diferentes segmentos.

BR Properties (BRPR3) - Em assembleia-geral extraordinária (AGE) prevista para o dia 30 de junho, acionistas de BR Properties (BRPR3) discutirão a redução do capital social da companhia no valor total de R$ 732,10 milhões, considerado “excessivo”, com a inclusão restituição aos acionistas em dinheiro, informou o site Bom Dia Mercado.

Na ocasião, também deliberarão sobre o grupamento da totalidade das ações de emissão na proporção de 25 ações para uma (25:1).

Em outra frente, o conselho de administração aprovou, ainda, plano de simplificação da estrutura, com o objetivo de racionalizar despesas e manter o foco nos seus galpões logísticos em Jarinu e Cajamar e no desenvolvimento de novos projetos nas regiões.

A companhia anunciou ainda que recebeu notificação de sua controladora, Slabs Investimentos, controlada da GP Investments, com a informação de que mantém a intenção de realizar oferta pública de aquisição de ações para cancelar o registro de companhia aberta.

Braskem (BRKM5) e Unipar (UNIP6) - No sábado (10), a Unipar (UNIP6) apresentou uma proposta não vinculante à Novonor e aos principais credores para adquirir indiretamente o controle de Braskem (BRKM5), de acordo com o jornal Valor.

A operação mobilizaria R$ 10 bilhões, com o preço final dependente do desconto (haircut) que pode ser concedido pelas instituições financeiras na renegociação das dívidas.

Pela proposta, a Unipar faria uma OPA (oferta pública de ações) para acionistas minoritários da petroquímica detentores de ações ON (BRKM3) e PN classe A (BRKM5) e classe B (BRKM6), bem como uma oferta para a aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A (BRKM5) representadas por ADRs e listadas na NYSE.

Na segunda-feira (12), a Braskem (BRKM5) comunicou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que a Unipar (UNIP6) encaminhou uma proposta não vinculante pelo preço de R$ 36,50 por ação.

Com a concretização da operação, a empresa passaria a deter 34,36% do total de ações de emissão da petroquímica atualmente detida por Novonor, ex-Odebrecht.

A empresa comunicou que vai realizar uma auditoria para confirmar a implementação de condições precedentes e reiterou que não existe qualquer decisão, mesmo que preliminar, tomada a respeito da proposta.

Eletrobras (ELET3)(ELET6) - Em reportagem assinada por Alexa Salomão para o jornal Folha de S.Paulo, a gravação de uma reunião interna aponta a habilidade da gestora 3G Radar, detentora de 1,30% do capital social total de Eletrobras (ELET3)(ELET6), em influir no conselho de administração da empresa, com ocupação de cargos e na definição de diretorias e estratégias.

A 3G Radar possui apenas 0,05% das ações ordinárias, que dão direito a voto, além da detenção de 10,88% das ações preferenciais, que têm prioridade para receber dividendos.

Dos nove assentos ocupados no colegiado, três foram convidados para o posto por um acionista da 3G Radar, o sócio-fundador da gestora Pedro Batista de Lima Filho. O executivo tornou-se conselheiro da ex-estatal após a privatização, indicado pelos preferencialistas.

Gol (GOLL4) - Por meio de sua subsidiária GOL Finance, a Gol (GOLL4) concluiu, na última quarta-feira (7), a emissão adicional em um volume total de US$ 9 milhões de Subordinated Secured Amortizing Notes. A empresa comunicou o fato na manhã desta segunda-feira (12).

Os papéis têm remuneração de 3,00% e vencimento em 2025 (Série B), garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas S.A.

A emissão levou ao aumento do valor total de principal das Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5,00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3,00% e vencimento em 2025 (Série B) para US$ 231 milhões.

As informações são de Bom Dia Mercado.

Grupo Mateus (GMAT3) - Ilson Mateus Rodrigues Junior, vice-presidente do conselho de administração do Grupo Mateus (GMAT3), transferiu 229.385.347 ações ordinárias da empresa a Radix Holding. A quantidade corresponde a 10,30% do capital social da varejista.

Não houve efetiva alienação das ações a terceiros, uma vez que o executivo era o único titular da totalidade das quotas da sociedade e, portanto, permanece titular da totalidade das ações, indiretamente, por meio da sociedade.

Rodrigues Junior mantinha participação de 11,0% no grupo em 30 de maio.

Hapvida (HAPV3) - O jornal O Estado de S.Paulo informou, no início do mês, que a Advocacia-Geral da União (AGU) comprovou na Justiça a legalidade da aplicação do Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR) no ressarcimento devido pela Hapvida (HAPV3) ao Sistema Único de Saúde (SUS). A operadora deve R$ 700 milhões, de acordo com o jornal Valor.

O órgão alega que a comprovação foi feita em razão da utilização dos serviços públicos por clientes da operadora, de acordo com a apuração.

A operadora respondeu a reportagem do Valor. Confira o conteúdo completo aqui.

Klabin (KLBN11) - A Klabin (KLBN11) comunicou o início das operações da segunda fase do Projeto Puma II com a partida da máquina de papel-cartão (MP 28).

A segunda etapa do Projeto contemplou a construção de uma nova máquina de papel-cartão, integrada a linhas de fibras complementares, com capacidade de produção de 460 mil toneladas por ano e flexibilidade para produzir White Top Liner e Kraftliner.

Localiza (RENT3) - Em fato relevante, a Localiza (RENT3) comunicou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral os potenciais impactos da medida de incentivo à indústria automotiva pelo Governo Federal.

A medida envolve descontos para carros com preço até R$ 120 mil financiados por créditos fiscais concedidos às montadoras.

A locadora já observou em suas operações a necessidade de redução dos preços praticados para venda dos carros desativados, após o uso no aluguel.

Em função disso, conduziu análises internas que constataram a necessidade de ajuste ao valor esperado de venda de parte da nossa frota.

Neste sentido, conforme apurado em estimativas preliminares, deve ser reconhecido em seu resultado do segundo trimestre, um impacto entre R$ 575 milhões e R$ 650 milhões antes de impostos. O efeito representa cerca de 1,30% a 1,50% do valor de sua frota ao final do primeiro trimestre.

A eventual compra de carros com preço mais baixos pode reduzir o volume do CAPEX para crescimento, com efeitos na base de capital e depreciação esperada.

Uma eventual compra de carros com preço reduzido pode conseguir renovar seus carros com menor CAPEX líquido. Além disso, observado o contexto de crescimento da companhia, o CAPEX de expansão também pode ser reduzido.

A companhia não espera, no momento, variações relevantes nos preços do aluguel em função da medida, se considerado que o prazo dela fora razoavelmente inferior ao ciclo do aluguel, de modo que não deve ser suficiente para impactar a visão do mercado com relação a precificação.

Neoenergia (NEOE3) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou operação com Warrington Investment.

Oncoclínicas (ONCO3) - A Oncoclínicas (ONCO3) protocolou seu follow-on, um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação pode movimentar quase R$ 918 milhões, com base na distribuição primária de 20 milhões de novas ações, que pode injetar R$ 209,8 milhões na caixa da companhia. Ainda vai haver oferta secundária de 50 milhões de papéis, com valor estimado de R$ 524,5 milhões.

Existe a possibilidade de colocação de um lote adicional na oferta secundária no valor de R$ 183,6 milhões.

O follow-on destina-se exclusivamente ao Brasil, com estágios de graduação no exterior, a investidores profissionais.

O preço por ação deve ser fixado na terça-feira da próxima semana, 20 de junho.

Recursos líquidos serão utilizados “prioritariamente para expansão orgânica, principalmente por meio de suas intenções de expansão em unidades de alta complexidade, bem como na participação em mais serviços na jornada do paciente oncológico”.

Goldman Sachs lidera a operação, enquanto BTG Pactual (BPAC11), JP Morgan, XP Investimentos (XPBR31), Itaú BBA e Santander (SANB11) atuarão como coordenadores.

PagBank - O PagBank, banco digital completo em serviços financeiros e meios de pagamentos, anunciou o lançamento de uma campanha inédita em comemoração ao momento de reposicionamento de marca, e oferece aos clientes a oportunidade de ganhar até R$ 100 em cashback, além de outros benefícios.

PicPay - O PicPay acaba de lançar quatro CDBs próprios na plataforma com investimento mínimo de R$ 1 e rendimento de até 114% do CDI, com objetivo de ampliar a oferta disponível no app, especialmente de renda fixa, e ser um produto de curto, médio e longo prazo complementar ao rendimento da carteira – melhor opção do mercado para esse tipo de aplicação – e aos Cofrinhos.

Santander (SANB11) - Nesta segunda-feira (12), o Supremo Tribunal Federal (STF) reúne-se em plenário virtual para finalizar o julgamento de um processo que pode retirar até R$ 115 bilhões do Santander (SANB11), de acordo com o site Money Times, e repassá-los à União.

As discussões ocorrem no âmbito da exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, bem como juros das mesmas no período de 2000 a 2014. Ou seja, haveria impacto sobre todo o setor caso a tese favorável ao governo federal seja consagrada vencedora.

Bancos alegam que a lei que estabelecia essa cobrança no período analisado não teria amparo constitucional, enquanto a União defende a constitucionalidade da cobrança

Ricardo Lewandowski, ministro relator já aposentado, votou de forma desfavorável à União. Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram contra os bancos.

Viver (VIVR3) - A Viver (VIVR3) encerrou o prazo para que seus acionistas ajustassem suas posições de ações, em lotes múltiplos de 10 ações, e, portanto, foi efetivado o grupamento da totalidade das atuais 234.784.492 ações ordinárias na proporção de 10 ações ordinárias para formar 1 nova ação ordinária.

Wilson Sons (PORT3) - Ocean Wilsons Holdings Limited (OWHL), controladora de Wilson Sons (PORT3), confirmou que faz uma análise estratégica dos seus negócios que envolvem os investimentos na companhia brasileira de operação portuária, de acordo com o jornal Valor.

A apuração informa que a controladora considera, em sua análise, todas as opções estratégicas possíveis. Contudo, o processo encontra-se em um estágio inicial e não existe certezas quanto ao seu resultado.

A Ocean Wilsons não recebeu nenhuma proposta formal de terceiros com relação a uma possível transação sobre a Wilson Sons.

No domingo (11), o blog do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, na nota “Com apetite”, disse que a suíça MSC negocia a compra da Wilson Sons em uma transação de aproximadamente R$ 5 bilhões.

“A companhia reitera seu compromisso com os melhores níveis de transparência e governança corporativa, e manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre a ocorrência de qualquer ato ou fato relevante”, afirmou a Wilson Sons.