Shopping - Crédito: FlickrA Allos (ALSO3), ex Aliansce Sonae, celebrou um acordo de desinvestimento da totalidade de sua participação no Shopping Jardim Sul e de 43,0% de sua participação no Bauru Shopping.
O valor total das duas operações consolidadas soma R$ 444,4 milhões, correspondente ao cap de 7,590% se considerada a eficiência fiscal.
O ganho de capital gerado nas transações vai ser integralmente compensado por meio de prejuízo fiscal corrente.
O valor da operação relacionada ao desinvestimento do Shopping Jardim Sul totaliza R$343,8 milhões, que corresponde ao cap rate de 7,46%, baseado no NOI do Shopping estimado para o ano.
O valor deve ser recebido na data de superação das condições precedentes, em parcela única, à vista e em dinheiro.
O valor da operação relacionada ao desinvestimento parcial do Boulevard Shopping Bauru totaliza R$100,6 milhões, que corresponde ao cap rate de 8,04%, baseado no NOI do Shopping estimado para o ano.
O valor da transação deve ser recebido em dinheiro na data de superação das condições precedentes, em parcela única, sujeito a pequenos ajustes.
A transação ainda pode gerar um ganho adicional para a Allos, baseado no resultado de NOI de 2024 (earn-out).
De acordo com a operadora, os desinvestimentos reforçam sua capacidade em realizar transações que gerem valor para o acionista, com a busca constante por oportunidades de otimizar a alocação de capital da companhia.
A conclusão das transações está condicionada ao cumprimento de condições precedentes usuais a estes tipos de transações, como a auditoria e aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).