3R Petroleum (RRRP3) prepara oferta de ações 100% primária

Após o Brazil Journal informar, na quinta-feira (21), que a 3R Petroleum (RRRP3) preparava um follow-on de até R$ 1,5 bilhão, a companhia confirmou a notícia por meio de fato relevante.

A 3R Petroleum comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que planeja realizar uma oferta pública subsequente de ações com esforços restritos de distribuição de base 100% primária, de valor ainda sob estudo e com data de lançamento a ser definida.

Os recursos, segundo o documento, serão destinados para o pagamento de aquisições em curso e investimento para desenvolvimento de ativos.

Para tanto, a companhia informou ainda que engajou determinadas instituições financeiras, como o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, o BTG Pactual (BPAC11), a XP Investimentos e o Banco Safra.