Grupo Vittia Fertilizantes - Crédito: DivulgaçãoApós duas suspensões no seu processo de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) neste ano, a Vittia (VITT3), produtora de fertilizantes especiais e biológicos, além de defensivos agrícolas, estreou hoje (2) na B3 (B3SA3), a bolsa brasileira.
Por volta das 17h, as ações da companhia subiam 17,44%, cotadas a R$ 10,10.
No dia 18 de agosto, a empresa havia informado a suspensão do processo, “em virtude da volatilidade e das condições adversas do mercado de capitais constatadas”. Entretanto, na última terça-feira (31), a companhia precificou suas ações a R$ 8,60, no piso da faixa indicativa cujo teto era de R$ 10,30 e assim retomou a oferta.
Entre os coordenadores do IPO estão a XP Investimentos, Itaú BBA e Citi, liderados pelo banco de investimentos Morgan Stanley.
Companhia se junta a outras gigantes do agronegócio na Bolsa
Das 46 empresas que abriram seu capital neste ano, oito estão ligadas ao agronegócio.
A Vittia, agora, figura ao lado das gigantes 3tentos (TTEN3), Agrogalaxy (AGXY3), Armac (ARML3), Agribrasil (GRAO3), Boa Safra Sementes (SOJA3), Jalles Machado (JALL3) e Raízen (RAIZ4).
Com uma média de 7 IPOs por ano, o setor se encontra entre os 25 mais significativos do Ibovespa, segundo a plataforma Economatica. Sozinho, o segmento de agricultura movimentou, no âmbito de suas ofertas públicas iniciais, R$ 20,1 bilhões de valor de mercado - o que equivale a 0,38% do total da B3.
Entre as 25 maiores empresas com valor de mercado, dentre os IPOs listados desde janeiro de 2004, apenas a JBS (JBSS3), a Raízen e a Cosan (CSAN3) representam o setor, com R$ 79,6 bilhões, R$ 71,5 bilhões e R$ 42,0 bilhões, respectivamente.
Pouco a pouco, o mercado de capitais parece se expandir para empresas até então desconhecidas do centro financeiro paulista.
Histórico
Fundada em 1971, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, Brasil, a Vittia iniciou suas atividades como um dos primeiros produtores nacionais de inoculantes (ou fertilizantes biológicos) focados, inicialmente, no mercado de soja.
Ao longo dos anos, expandiu o escopo de atuação e passamos a produzir e comercializar, também fertilizantes foliares, fertilizantes de solo a base de micronutrientes (ou micro de solo), condicionadores de solo e organominerais, inoculantes, produtos industriais e outros, e defensivos biológicos.
Além disso, a fim de tornar nossa cadeia de produção mais eficiente, também passou a realizar vendas industriais de matérias primas, produtos intermediários e produtos finais para a indústria de fertilizantes e também para outras indústrias como a de nutrição animal.
Em 2014, iniciou um novo ciclo de crescimento com o aporte minoritário do fundo de private equity Brasil Sustentabilidade FIP, gerido pela BRZ Investimentos.
O que a companhia pretende
De acordo com o prospecto preliminar encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários, a Vittia informou que utilizaria 45% dos recursos captados pela oferta pública inicial de ações em aquisições estratégicas. 40% se destinaria à expansão da companhia e os 15% restantes à modernização.
Resultados
A Vittia informou um crescimento de 41,1% entre 2017 e dezembro de 2020, tendo evoluído de R$ 376,1 milhões para R$ 530,6 milhões em receita líquida.
Já o lucro líquido ajustado avançou 162,8% na mesma base de comparação: de R$ 32,7 milhões para R$ 85,9 milhões.