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Em análise

B3 avalia emissão externa de dívida, que pode resultar em aumento de guidance para endividamento

Companhia alega que a medida visa diversificar fontes de captação e se alinha à estratégia de otimizar gestão

10 setembro 2021 - 09h26Por Reuters

Por Paula Arend Laier, da Reuters - A B3 (B3SA3) comunicou nesta sexta-feira (10) que avalia uma emissão de títulos da dívida no mercado internacional, que, se confirmada, resultará no aumento do guidance de endividamento da operadora de infraestrutura de mercado.

De acordo com o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a B3 pretende iniciar reuniões com potenciais investidores sobre essa operação a partir desta sexta-feira (10).

Caso a operação seja realizada, a alavancagem financeira medida pela relação dívida bruta sobre Ebitda poderá, temporariamente, ultrapassar o valor de 1,5 vezes.

"Com isso, sujeito à efetivação da operação, o guidance de alavancagem financeira para 2021 deverá ser revisado para 2,0 vezes dívida bruta sobre Ebitda recorrente dos 12 meses anteriores", afirmou.

A B3 disse que a potencial emissão busca diversificar as fontes de captação da companhia e está alinhada com sua estratégia de otimizar a gestão e custo de seu endividamento.

Tags: B3, CVM

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