Por Ana Beatriz Bartolo, da Investing.com - A Ambipar (SA:AMBP3) planeja dar continuidade ao seu plano de fazer a abertura de capital da sua subsidiária de gestão de resíduos, a Environmental ESG Participações. O objetivo é levantar pelo menos R$ 3 bilhões para aquisições e reforço de caixa.
A faixa de preços indicativa está entre R$ 15,50 e R$ 20,50. A oferta base conta com 168.400.000 ações, mas há a possibilidade de um lote suplementar de 25.260.000 ações. A precificação está marcada para o dia 7 de outubro.
O IPO será todo em oferta primária e não deve retirar a Ambipar do controle da empresa. A operação será coordenada pelo Bradesco BBI, Santander (SA:SANB11) e UBS Brasil.
No primeiro semestre, a Environmental ESG Participações teve receita líquida de R$ 590,269 milhões, uma queda de 39,8% na comparação anual. O lucro foi de R$ 4,923 milhões, revertendo prejuízo de R$ 23,129 milhões na primeira metade do ano passado.
Aquisições
Desde o seu IPO em julho passado, a Ambipar está adotando uma estratégia de aquisições agressiva. Hoje (20), a empresa anunciou a aquisição de 100% da empresa Lehane Environmental & Industrial Services Ltd, através de sua controlada integral indireta Ambipar Holdings UK Limited.
O valor do negócio não foi divulgado.
Na semana passada, a Ambipar também anunciou a compra da canadense Lynx Creek Industrial & Hydrovac, através de sua controlada integral indireta Ambipar Holding Canadá Inc.
Esta foi a décima aquisição da companhia na América do Norte, que passa a contar com 24 bases na região e com presença em 12 Estados. Na quarta-feira passada (15), a empresa já havia anunciada a compra da Emerge Hydrovac Inc.
Às 14h, as ações da Ambipar (SA:AMBP3) recuavam 2,76%, a R$ 55,38, em um dia de forte queda do Ibovespa, acima de 3%.