Na segunda-feira (20), a Alpargatas (ALPA4) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral a compra de 49,9% da empresa norte-americana Rothy's, que transforma material reciclado em produtos de moda, por até US$ 475 milhões.
A operação ocorre por meio de uma aquisição primária de ações a serem emitidas pela Rothy’s, no valor total de US$ 200 milhões, em um pre-money equity value da Rothy’s de US$ 800 milhões (“aquisição primária”).
Essa aquisição será feita em dois closings, sendo o primeiro na data de segunda-feira (20), no valor de US$ 50 milhões, a ser pago com recursos próprios da companhia, e o segundo, no valor de US$ 150 milhões, até 31/03/2022.
Depois, no primeiro semestre de 2022, vai haver uma oferta de aquisição secundária de ações para os demais acionistas da Rothy's, exceção aos fundadores e a Lightspeed. Com a oferta, a Alpargatas prevê alcançar 49,9% de participação no negócio. Caso não consiga, os fundadores e a Lightspeed se comprometeram a vender ações permitindo que a companhia alcance esse percentual.
Essa segunda parte da transação custará mais US$ 275 milhões.
"Ao final da operação, a Alpargatas terá direitos de um acionista minoritário relevante, incluindo, mas a tanto não se limitando, a indicação individual de quatro membros do conselho de administração da Rothy's de um total de nove membros", diz trecho do fato relevante.
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Desde o lançamento em 2016, a Rothy’s transformou mais de 100 milhões de garrafas descartáveis plásticas de água e manteve mais de 122 mil quilos de plástico fora de rios e mares.
Com mais de 2 milhões de clientes, os produtos da Rothy’s são vendidos diretamente online e por meio de 8 lojas monomarca.
A Rothy’s foi reconhecida por premiações que incluem TIME Most Influential Companies, Fast Company Most Innovative Companies, Forbes Next Billion-Dollar Startups e Inc. Best Places do Work. Com sede em São Francisco, CA, com escritórios em Nova York, NY e Xangai, China.
A operação depende da aprovação de autoridades norte-americanas antitruste.
Com informações complementares de Reuters.
