Allos (ALOS3) firma acordo para comprar 15% do Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro

Operadora anunciou a venda integral da participação no Top Shopping, na cidade de Nova Iguaçu, por R$ 111,5 milhões

O conselho de administração de Allos (ALOS3) aprovou a aquisição de até 15% do Shopping Rio Sul, localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ). 

A companhia, em conjunto com investidores financeiros e estratégicos, assinou documento vinculante, para adquirir 54% da participação indiretamente detida pelo FIP Retail no Shopping Rio Sul.

A parte atribuída à Allos representa 15% do Shopping Rio Sul. Se consumada a transação, o Shopping Rio Sul vai ser adicionado ao ecossistema da Allos.

Em termos de vendas, o Rio Sul seria o terceiro maior shopping no qual a companhia tem participação e, em termos de NOI, o quarto maior.

A consumação da transação fora condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, a celebração de todos os documentos da operação e a obtenção de anuência ou renúncia do direito de preferência dos sócios.

ii. E, ainda, o CA aprovou um plano de desinvestimentos que, no total, pode gerar vendas de ativos no valor de até R$1 bilhão.

O plano inclui desinvestimentos totais e parciais em shoppings, alinhado com a estratégia de concentrar participação em shoppings relevantes e capazes de entregar crescimentos compostos no longo prazo.

Em linha com esse plano, a Allos (ALOS3) anunciou a venda integral da participação no Top Shopping, na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro (RJ), por R$ 111,5 milhões, correspondente ao cap rate de 9,30% baseado no NOI estimado do shopping para o ano de 2024.

Do montante total de desinvestimento, R$ 40,0 milhões foram recebidos à vista e o saldo remanescente vai ser recebido em parcelas mensais.

iii. Por fim, o CA aprovou a emissão de um novo programa de recompra de ações, de até 20 milhões de ações, a ser executado na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), por meio da BR Malls Participações S.A., subsidiária, e, o cancelamento do programa de recompra de ações anterior, aprovado em 10 de outubro de 2023 por meio do qual a controlada adquiriu 21.461.300 ações que serão objeto de cancelamento assim que atingirmos as condições contábeis e legais necessárias.

O programa de recompra visa até 3,90% do capital social, além de querer aumentar o retorno por ação.

As ações serão adquiridas na B3 S.A. a preço de mercado, num prazo de 365 dias.