Light (LIGT3) firma term sheet de acordo preliminar com grupo de titulares e gestores de fundos

O grupo ad hoc possui a assessoria de Moelis & Company, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Pinheiro Neto Advogados

A Light (LIGT3), em conjunto com suas subsidiárias Light SESA e Light Energisa, empresas em recuperação judicial, assinou um term sheet que reflete um acordo preliminar com um grupo ad hoc de titulares e gestores representantes de fundos titulares de títulos de dívida emitidos no mercado internacional (4.375% Notes Unit due 2026) pela Light SESA e pela Light Energia, com coobrigação da Light, que representam, como declarado pelo Grupo Ad Hoc, 41,130% do endividamento total no âmbito das referidas notes, sujeito ao processo de recuperação judicial.

O grupo ad hoc de titulares de notes possui a assessoria de Moelis & Company, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Pinheiro Neto Advogados.

O acordo, que reflete os principais termos e condições econômicos para a repactuação da dívida por ele abrangida e se encontra sujeito à negociação e celebração dos documentos definitivos entre as partes, representa mais uma etapa significativa no processo de equacionamento do endividamento financeiro das companhias.

A administração da Light e os assessores financeiros e jurídicos por ela contratados se empenham nas tratativas e interações com seus demais credores.