Eletrobras (ELET3) anuncia 5ª emissão de debêntures de subsidiárias, no valor total de R$ 1,5 bi

Eletronorte vai emitir R$ 1.000.000.000,00, enquanto a Eletrosul, R$ 500.000.000,00

A Eletrobras (ELET3)(ELET6) informou nesta quinta-feira (2), que ocorreu a liquidação, pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), da oferta pública da sua 5ª emissão de debêntures com garantia adicional fidejussória da Eletrobras, em série única, no valor total de R$ 1.000.000.000,00.

Liquidação também atinge a Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul), da oferta pública da sua 5ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 500.000.000,00.

Ambas as ofertas foram objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

Diante das emissões, a Eletrobras assumiu o compromisso de fiadora e principal pagadora, com a renúncia expressa de determinados benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza, sendo responsável pelo integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pelas emissoras.

A tabela abaixo apresenta um resumo contendo as condições finais obtidas e a alocação das debêntures: