Americanas (AMER3) anuncia emissão de debêntures, no valor de até R$ 3,5 bilhões

Instrumento vai ser utilizado para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade DIP

A Americanas (AMER3) assinou a escritura de uma emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, no valor de até R$ 3.500.000.000,00, e que vai dar início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), aprovado pela assembleia-geral de credores em 19 de dezembro passado, e homologado pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 2024.

As debêntures são o instrumento utilizado para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade “debtor-inpossession”, aprovado pelo conselho de administração.

O financiamento DIP foi estruturado de forma a viabilizar a entrada de recursos que são imprescindíveis para que a companhia possa cumprir suas obrigações de pagamento previstas no PRJ antes mesmo do aumento de capital nele previsto.

Trata-se, assim, da antecipação de parte dos recursos que virão a ser aportados pelos acionistas de referência da companhia em tal aumento de capital.

O financiamento DIP vai contar com garantia real, e prazo de vencimento de vinte e quatro meses contados da data de emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate e/ou vencimento antecipado.