Lavvi (LAVV3) encerra oferta de dívida e levanta cerca de R$ 218 milhões

Os juros remuneratórios a serem pagos pela companhia foram definidos no procedimento de bookbuilding

A Lavvi (LAVV3) informou a liquidação financeira realizada na última quarta-feira, 28 de fevereiro, e o conseguinte encerramento da oferta pública de distribuição, junto a Comissão de Valores Mobiliários, de certificados de recebíveis imobiliários, em três séries, da 226ª emissão da Opea Securitizadora S.A , lastreados em créditos imobiliários decorrentes da 1ª emissão de notas comerciais, em três séries, emitidas pela companhia, destinada exclusivamente a investidores qualificados.

A emissão totalizou uma captação bruta para a companhia de aproximadamente R$ 218,8 milhões.

A companhia informa ainda que foi verificado excesso de demanda pelos CRI por parte dos investidores no procedimento de bookbuilding realizado em 22 de fevereiro de 2024 e a emissora, após consulta e concordância prévia dos coordenadores e da companhia, optou por exercer parcialmente a opção de emissão de lote adicional de CRI, de forma que o valor total da emissão e dos CRI alcançou cerca de 1,1x a oferta-base de R$ 200 milhões.

A demanda tinha atingido 1,70x a mesma oferta-base.

Os juros remuneratórios a serem pagos pela companhia foram definidos no procedimento de bookbuilding.

Os juros remuneratórios serão pagos pela companhia trimestralmente e a amortização vai ser paga somente nas datas de vencimento de cada série.