IBOVESPA E DÓLAR HOJE - Boletim Focus, balanço da Vale (VALE3) e reação do mercado a ata do Fed

Confira os principais fatores que influenciam os mercados financeiros em todo o mundo nesta quinta-feira, 22 de fevereiro

Bem-vindo ao SpaceNow. Aqui, a SpaceMoney atualiza as principais notícias que impactam os mercados financeiros em todo o mundo.

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou o dia em alta de 0,16%, aos 130.240,55 pontos, nesta quinta-feira (22). 

O dólar comercial (compra) se valorizou em 0,30%, cotado a R$ 4,952.  

BDRs: BDRX: +3,33%

FIIs: Ifix: -0,02% 

Small caps: SMLL: +1,09%

Ásia [Encerrados]

Nikkei 225 (Japão): +2,19%

Shanghai Composite (China): +1,27%

Europa [Encerrados]

DAX 30 (Alemanha): +1,47%

FTSE 100 (Reino Unido): +0,29%

CAC 40 (França): +1,27%

EUA [Encerrados]

Dow Jones: +1,18%

S&P 500: +2,11%

Nasdaq 100: +3,01%

O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) registrou queda de 0,62%, a US$ 33,48, em NY. 

+0,035

10,02

9,86

+0,11

10,035

+0,095

+0,09

+0,09

Petróleo - O petróleo WTI para abril de 2024 se valorizou em 0,90%, a US$ 78,61 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent para abril de 2024 avançou 0,77%, a US$ 83,67 por barril. 

Confira os principais fatores que influenciam o Ibovespa, o dólar e os mercados financeiros em todo o mundo nesta quinta-feira, 22 de fevereiro: 

Agenda:

Focus: projeções para inflação e PIB melhoram, com Selic terminal a 9% em 2024

A taxa básica de juros Selic deve atingir o patamar de 9,00% em 2024, segundo os economistas consultados pelo Banco Central (BC) para a formulação do Boletim Focus desta quinta-feira, 22 de fevereiro.

De acordo com a publicação, o Produto Interno Bruto (PIB) do País vai somar 1,68%, 0,08% acima do número projetado há uma semana.

Já o dólar deve encerrar o ano cotado a R$ 4,93, 0,01% acima da estimativa da semana anterior.

A projeção para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) veio em 3,81%, em 2024 - uma expectativa 0,01% menor que a feita anteriormente.

Confira detalhes aqui

MP da reoneração

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Rofrigo Pacheco ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que ainda tenta conseguir a reoneração da folha de pagamentos e o fim do Perse.

O ministro disse que o governo deverá enviar ao Congresso um projeto de lei para acabar gradualmente com a desoneração da folha e garantir o cumprimento do déficit zero (ou chegar perto disso). O PL, ainda sem data, seria apresentado com urgência constitucional.

Isso significa que haveria um prazo de 45 dias para a deliberação da matéria, sob pena de trancamento da pauta de votações.

Segundo Haddad, a sugestão para que o tema da reoneração da folha fosse enviada por projeto de lei foi feita por Pacheco a Lula. Uma das principais críticas dos parlamentares foi a forma de envio da proposta por Medida Provisória.

O ministro foi questionado se a reoneração poderia ficar para 2025 e respondeu que o “PL abrirá as negociações”.

Autor do projeto que prorroga o benefício até 2027, o senador Efraim Filho (União) disse que, se o governo quiser angariar votos à nova proposta, terá de apresentar uma medida que garanta o incentivo fiscal por mais quatro anos.

Nas últimas horas, as conversas estariam mais focadas no fim dos benefícios fiscais ao setor de eventos, que a Fazenda quer manter na MP editada no final de 2023. Haddad prometeu apresentar até o fim do mês os dados do TCU que apontam irregularidades no Perse.

Em entrevista a Miriam Leitão para a GloboNews, ontem à noite, Haddad confirmou que o trecho da reoneração da folha de pagamento tramitará por projeto de lei e disse que texto será igual ao proposto na MP.

Sobre o Perse, observou que “desde o começo dissemos ao Congresso que era inviável” e insistiu que o impacto dos benefícios previstos pelo programa emergencial é muito maior do que o apontado pelo setor de eventos.

No mercado, as dificuldades para destravar a agenda econômica no Congresso são acompanhadas com apreensão, mas as negociações que envolvem pessoalmente o presidente Lula apontam para um desfecho positivo.

Lula encontra Arthur Lira e líderes da Câmara hoje às 19h.

Bom Dia Mercado

Balanços

Hoje tem Vale (VALE3), B3 (B3SA3), Nubank (ROXO34) e Caixa Seguridade (CXSE3) após fechamento de mercado.

Na Vale (VALE3), um levantamento do Broadcast aponta que a mineradora deve registrar alta de 10% no lucro líquido do 4T, para US$ 4,09 bilhões. O EBITDA deve dar um salto de 40% na comparação anual, a US$ 6,48 bilhões.

Agenda:

Ata do FOMC: membros do Fed citam preocupação em cortar juros antes do momento apropriado

A ata do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) sobre a última decisão de juros ressaltou novamente a incerteza da autarquia em relação a iniciar os cortes na taxa "cedo". 

“Os participantes destacaram a incerteza associada a quanto tempo uma postura restritiva da política monetária precisaria ser mantida”, para que a inflação possa retornar à meta de 2% do Fed.

Além disso, os membros do BC americano concordaram que precisavam de “maior confiança” na queda da inflação antes de considerarem cortar as taxas. 

A ata divulgada na última quarta-feira (21) reforça o que o presidente do Fed, Jerome Powell, havia endossado em coletiva de imprensa no dia 31 de janeiro. 

Para o Citi, a discussão na ata sobre o abrandamento da inflação ocorreu em um contexto de pico de otimismo sobre uma “aterrissagem suave” e, assim, parece um pouco obsoleta, à luz dos dados muito mais fortes de janeiro.

Depois da divulgação do documento do Fed, o monitoramento do CME seguiu mostrando que as apostas majoritárias são para início da flexibilização monetária em junho (53%), com ajuste total no ano de 100pb.

Bom Dia Mercado

Nvidia

A gigante de semicondutores escalou 9% no after hours, com balanço trimestral espetacular. O lucro líquido de US$ 12,29 bilhões no 4T23 registrou um salto extraordinário de 769% contra igual período do ano anterior.

O lucro por ação diluída foi de US$ 4,93 e superou a expectativa dos analistas, de US$ 4,60. A receita de US$ 22,1 bilhões explodiu 265% sobre o mesmo período de 2022 e também veio acima do esperado (US$ 20,4 bilhões). 

A fabricante de chips, que hoje ocupa a quarta posição no ranking de empresas de maior valor de mercado, superando a Amazon e a Alphabet, atualizou as projeções para o 1T de 2025 e espera receita de US$ 24 bilhões.

Alemanha

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 47 em janeiro para 46,1 em fevereiro, atingindo o menor nível em quatro meses, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira (22), pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

Apenas o PMI industrial alemão recuou de 45,5 para 42,3 no mesmo período, tocando também o menor patamar em quatro meses. O resultado frustrou analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a 45,8 neste mês.

Por outro lado, o PMI de serviços da Alemanha subiu de 47,7 em janeiro para 48,2 em fevereiro. Neste caso, a previsão da FactSet era de alta um pouco menor, a 48.

As leituras abaixo da barreira de 50 indicam contração da atividade econômica alemã.

Zona do Euro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 47,9 em janeiro para 48,9 em fevereiro, atingindo o maior nível em oito meses, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira (22), pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam aumento do PMI composto do bloco a 48,4 neste mês.

Apenas o PMI de serviços da zona do euro avançou de 48,4 para 50 no mesmo período, tocando o maior patamar em sete meses. O consenso da FactSet era de alta bem menor, a 48,9.

O PMI industrial do bloco, por outro lado, diminuiu de 46,6 em janeiro para 46,1 em fevereiro. Neste caso, a previsão era de alta a 47. Leituras abaixo de 50 indicam contração. Já 50 sinaliza estabilidade.

Japão

A leitura preliminar do PMI/S&P Global composto japonês caiu de 51,5 em janeiro para 50,3 em fevereiro, mas permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade econômica. 

O PMI industrial cedeu de 47,7 para 45,4 no mesmo período, ainda em território de contração, abaixo da previsão dos analistas, de 48,2. O PMI de serviços também recuou, de 53,1 para 52,5, mas permaneceu acima de 50.

Turbinada pelo iene mais fraco, a bolsa de Tóquio estabeleceu nova máxima histórica na noite de ontem, aos 38.924,88 pontos, superando o recorde em mais de 34 anos, desde dezembro de 1989.

Essa matéria contém informações do Bom Dia Mercado