Vulcabras (VULC3) precifica follow-on em R$ 18,50 por ação e movimenta R$ 501,35 milhões

O novo capital social da companhia passa a ser de R$ 1.643.897.132,50, dividido em 273.016.244 ações

A Vulcabras (VULC3) definiu o preço por ação de R$ 18,50 no âmbito da oferta subsequente (follow-on) de ações, de caráter público, de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

Com isso, houve o efetivo aumento de capital social no valor de R$ 501.350.000,00, mediante a emissão de 27.100.000 novas ações, dentro do limite do capital autorizado, bem como a sua homologação.

Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passa a ser de R$ 1.643.897.132,50, dividido em 273.016.244 ações.

As ações emitidas no âmbito do follow-on passarão a ser negociadas na B3 a partir de 8 de fevereiro de 2024. A liquidação física e financeira das ações ocorre no dia seguinte, 9 de fevereiro de 2024.

A oferta consistiu na distribuição pública primária de 27.100.000 novas ações, a qual foi destinada primeira e exclusivamente para os acionistas, no âmbito da oferta prioritária, e as ações remanescentes, após o atendimento da oferta prioritária, foram destinadas para investidores profissionais.

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi, a critério da Companhia, em comum acordo com os coordenadores, acrescida em 100%, ou seja, em 13.550.000 novas ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, as quais foram destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o preço por ação.