Azul (AZUL4) anuncia emissão de títulos seniores, no valor de US$ 148,7 milhões, para pagar dívidas

Bonds terão vencimento em 2028 e remuneração de 11,930%

A Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira (5), a reabertura da emissão de títulos de dívida seniores com garantia e vencimento em 2028. Essa nova oferta é de US$ 148,7 milhões e remuneração de 11,930%.

Segundo comunicado da empresa, a operação está sendo realizada por sua subsidiária Azul Secured Finance.

A Azul afirmou que o pacote de garantias compartilhadas inclui "certos recebíveis" gerados por seu programa de fidelidade TudoAzul, bem como gerados pela Azul Viagens.

De acordo com a empresa, os recursos captados serão utilizados para refinanciar dívidas.