Vulcabras (VULC3) protocola follow-on que pode arrecadar até R$ 501,35 milhões
BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Santander Brasil e XP Investimentos coordenam a oferta
29 JAN 2024 • POR Lucas de Andrade • 08h48Ao fim da noite do último domingo (28), a Vulcabras (VULC3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu pedido de registro da oferta pública de ações subsequente (follow-on), com capacidade de arrecadar cerca de R$ 250,70 milhões em lote inicial e até R$ 501,35 milhões, caso lotes adicionais sejam acionados.
A oferta inicial envolve a emissão de 13,55 milhões de novas ações, com coordenação de BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Santander Brasil e XP Investimentos.
O valor considera um preço por ação de R$ 18,50 - R$ 0,05 a mais que o preço por ação do fechamento da última sexta-feira (26) -, em compromissos de investimento que incluem o acionista controlador.
Recursos da operação serão destinados para pagamento de dividendos e para o reforço de caixa.
A precificação da oferta foi prevista para a próxima terça-feira, 6 de fevereiro, com o início da negociação das novas ações na B3 programado para dois dias após.