Ambipar (AMBP3) deve captar cerca de US$ 500 mi com emissão de títulos verdes no exterior

Empresa pensa em usar o dinheiro para o pagamento de outras dívidas e fazer investimentos em um ou mais projetos sustentáveis, como energias renováveis, transporte limpo e gestão de água

A Ambipar (AMBP3) iniciou nesta segunda-feira (22), uma série de conversas com investidores para a emissão de green bonds, os bônus verdes no mercado internacional.

O tamanho da operação e o prazo dos papéis ainda não foram definidos, mas fontes do Broadcast afirmaram que a captação com os títulos deve ficar na casa dos US$ 500 milhões.

A princípio, a intenção da companhia é usar o dinheiro para o pagamento de outras dívidas e fazer investimentos em um ou mais projetos sustentáveis, como energias renováveis, transporte limpo e gestão de água.

Aquisições de empresas que tenham mais de 90% de suas receitas provenientes dessas categorias também estão nos planos.

Na emissão, o BTG Pactual e Itaú BBA são os coordenadores globais. Bank of America, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Santander e UBS Investment Bank também atuam na operação.