Gerdau (GGBR4) vende participações nas joint-ventures Diaco e Gerdau Metaldom por US$ 325 milhões

As referidas unidades integravam a Operação América do Sul da companhia e eram tratadas contabilmente via o método de equivalência patrimonial

A Gerdau (GGBR4) vendeu a totalidade de suas participações societárias de 49,85% na joint-venture Diaco S.A. (e subsidiárias) e de 50,00% na joint-venture Gerdau Metaldom Corp (e subsidiárias), com atuação nos mercados da Colômbia, República Dominicana, Panamá e Costa Rica.

O adquirente vai ser o Grupo INICIA, atual sócio da Gerdau nas referidas joint-ventures.

O conjunto de ativos detidos pelas referidas joint-ventures compreende unidades industriais de produção de aços longos com capacidades de produção de 360 mil toneladas de aciaria e 1.250 mil toneladas de laminação.

Nos últimos seis anos, o EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) médio combinado de ambas as operações foi de US$ 134 milhões, e participação da Gerdau correspondia a aproximadamente 50% dessa geração.

As referidas unidades integravam a Operação América do Sul da companhia e eram tratadas contabilmente via o método de equivalência patrimonial.

A transação vai se dar por um preço-base correspondente a US$ 325 milhões.

A companhia estima que o fechamento da transação ocorre dentro do primeiro semestre de 2024, quando do cumprimento de condições precedentes usuais em operações desta natureza, especialmente a aprovação pela autoridade de defesa da concorrência na Colômbia.

A companhia reforça que a transação se alinha à sua estratégia de alocação de capital, e concentra-se no crescimento e na competitividade dos ativos com maiores potenciais de geração de valor no longo prazo.

Dessa forma, os recursos provenientes da operação serão utilizados na execução do programa de CAPEX Estratégico da companhia.