Mills (MILS3): S&P Global atribui rating brAA- à 8ª emissão de debêntures
A emissão, estimada no valor de R$ 200 milhões, vai ser realizada em série única, com vencimento programado para o ano de 2030
8 JAN 2024 • POR Lucas de Andrade • 08h40
Divulgação: Mills
A S&P Global Ratings atribuiu rating ‘brAA-’ na Escala Nacional Brasil à 8ª emissão de debêntures senior unsecured da Mills (MILS3) - mesmo nível do rating de crédito corporativo da companhia.
A emissão, estimada no valor de R$ 200 milhões, vai ser realizada em série única, com vencimento programado para o ano de 2030. Para a agência, a operação se alinha à expectativa de leve aumento da dívida bruta ajustada para cerca de R$ 1,2 bilhão em 2024.
A agência espera que a Mills mantenha a métrica de dívida bruta sobre EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) relativamente estável em cerca de 1,5x em 2023 e 2024.